<<
>>

4.5. Внешнеэкономическая политика. Валютный курс

В послевоенной практике азиатских стран используется широкий набор различных инструментов защиты внутреннего рынка и стимулирования экспорта. Весьма многообразны и примеры политики в отношении иностранного капитала.

Все это вместе с валютным регулированием принято объединять в понятие внешнеэкономической политики.

Первые два десятилетия послевоенной истории развивающихся стран за некоторыми исключениями прошли под знаком протекционизма. В ряде государств была введена полная или частичная государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность. В 80-е годы в ходе постепенной либерализации происходила унификация мер внешнеэкономической политики, многие из них, если они входили в противоречие с нормами ГАТТ/ВТО, отменялись на законодательном уровне. Тем не менее в Азии сохраняется значительная страновая специфика в стратегических и тактических подходах к внешнеэкономической сфере.

Примером крупного концептуального прорыва стала внешнеэкономическая политика Японии. Она базировалась на идее «динамических» сравнительных преимуществ, то есть целенаправленном создании экспортных производств в новых областях, а не на фиксации хозяйства страны в качестве носителя имеющихся сравнительных преимуществ, к которым в 50-е годы американские советники относили трудоемкие производства: текстильную, швейную, обувную промышленность и т.п.

Понятно, что реализация амбициозных планов требовала преференций для промышленности: рынок по определению не может перераспределить ресурсы в пользу будущей конкурентоспособности. Льготные ссуды экспортерам в 60-х годах составляли 15— 20% всех кредитных операций Банка Японии. Среднесрочное (от 1 года до 5 лет) кредитование экспорта проходило через государственный Экспортно-импортный банк, ресурсы которого формировались из бюджетных источников. Кроме того, до начала 60-х годов практиковались прямые бюджетные субсидии экспортерам на покрытие убытков от изменения цен и условий продажи на внешних рынках.

Экспортному сектору предоставлялись налоговые льготы (освобождение экспортной выручки от обложения, ускоренная амортизация оборудования). Налоговые льготы были отменены только в 1972 году. Наконец, полугосударственная организация «Джетро» вела анализ зарубежных рынков и предоставляла информационную помощь экспортерам. Министерство международной торговли и промышленности (МИТИ), осуществляя координацию экспортной экспансии и защиты внутреннего рынка, «наводило ужас на зарубежных конкурентов».

К середине 60-х годов развитая система государственного стимулирования экспорта сложилась и в Республике Корея. Экспортеры не платили налогов с расходов на НИОКР, пользовались льготными тарифами на электроэнергию, освобождались полностью или частично от пошлин на импорт промышленного оборудования, сырья и комплектующих изделий. Например, в 1968 году сумма льгот, предоставленных экспортерам, составила 14% стоимости промышленного экспорта страны.

Подписав в 1967 году соглашение о присоединении к ГАТТ, Республика Корея до 1975 года сохраняла значительные, главным образом количественные, импортные ограничения. Однако с 1976 года во внешнеэкономической политике наступает новый этап, характеризуемый постепенной либерализацией импорта. Тем не менее средний уровень импортных тарифов составлял в 1978 году 35%. Можно сказать, что в течение 30 лет страна жила за протекционистской стеной.

Схожие с японским и корейским механизмы поддержки экспорта существовали на Тайване, в НИС второй волны. На Тайване в первой половине 70-х годов льготы экспортерам составляли 15% по подоходному налогу, 2/3 - по таможенным пошлинам и 35% - по НДС.

Стимулирование экспорта в 70-е годы стали практиковать и страны АСЕАН. Экспортная ориентация имела существенные преимущества по сравнению с замещением импорта, которое широко использовалось в Индонезии, на Филиппинах и в Таиланде. Во-первых, ориентированные на экспорт промышленные предприятия не конкурировали с местным ремесленным производством.

Во-вторых, открывались дополнительные источники валютных поступлений, крайне необходимых для продолжения индустриализации. Позднее, в 80-е годы, ориентация на экспорт активно проводилась Турцией, некоторые элементы этой политики внедрялись в Пакистане, Иране и Сирии, сохранявших в основном ориентацию на замещение импорта.

Внешнеэкономическая политика КНР после периода интенсивного сотрудничества с социалистическими странами в 50-е годы сменилась в 60-е годы на почти полный изоляционизм. Хотя в этот период Китай начал осуществлять программу экономической помощи развивающимся странам, постепенно налаживать торговлю с европейскими государствами, Японией и Гонконгом, включение страны в мирохозяйственные связи вплоть до начала 80-х годов оставалось слабым.

Открытая политика стала составной частью рыночных реформ. Не отказываясь от протекционизма и ориентации на самообеспечение, Пекин постепенно модернизировал внешнеэкономические связи, сохраняя за государственными экспортно-импортными компаниями частичную монополию на торговлю различными товарами. В число новых участников мирохозяйственных связей постепенно входили государственные промышленные предприятия и иностранные инвесторы. Среди важных принципов развития внешней торговли стоит упомянуть «замещение экспорта» (повышение степени обработки экспортируемого сырья: до середины 80-х гг. вывоз Китая был преимущественно топливно-сырьевым), идею «импортом вскармливать экспорт» (преимущественный доступ экспортеров к импортному оборудованию и материалам), установку «защищать национального производителя, не защищая отсталости страны». В 90-е годы главным принципом во внешнеэкономической политике стало повышение доли добавленной стоимости в экспорте. Распространились выражения «открытостью укреплять самообеспечение», «укрепляя самообеспечение, увеличивать открытость».

Комментируя выступление на сессии Всекитайского собрания народных представителей весной 1986 года тогдашнего премьера Госсовета КНР Чжао Цзыяна, известный в США специалист по экономике Китая Н.

Ларди назвал «поразительными» призывы китайского руководителя «прилагать все усилия к тому, чтобы производить в стране все, что возможно, к максимальному замещению импорта». Между тем для экономистов КНР переход к открытой политике вовсе не означал отказа от замещения импорта.

Во многом КНР повторяла методы стимулирования экспорта, использовавшиеся Японией и НИС. Разница заключалась в том, что частный национальный капитал был допущен к внешней торговле лишь спустя почти 20 лет после начала проведения открытой политики (его во многом заменил капитал зарубежной китайской диаспоры, Гонконга и Тайваня). Кроме того, гигантские масштабы страны допускали использование методов замещения импорта в основном массиве хозяйства одновременно с развитием ориентации на экспорт отдельных прибрежных районов (включая СЭЗ).

Открытая внешнеэкономическая политика не сопровождалась постоянным увеличением льгот для иностранного капитала. Так, в КНР еще в середине 90-х годов обозначилась тенденция к свертыванию некоторых преференций, предоставлявшихся зарубежным инвесторам. В ходе налоговой реформы 1994 года на предприятия с иностранным капиталом на всей территории страны (включая СЭЗ) был распространен общий порядок косвенного налогообложения предприятий (взимание налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на деловые операции в сфере услуг). После принятия в 1995 году Закона о трудовых отношениях предприятия с иностранными инвестициями стали в полном объеме уплачивать взносы во внебюджетные социальные фонды. В СЭЗ зарубежные инвесторы с 1994 года лишились права на беспошлинный импорт стройматериалов, сырья, комплектующих и топлива для собственных производственных нужд, а также на беспошлинный импорт транспортных средств и офисного оборудования. С 2003 года отменена компенсация «входного» налога на добавленную стоимость: раньше налог, уплаченный поставщикам, возмещался производителю из местного бюджета, если произведенная продукция потреблялась в СЭЗ. В 2007 году сессией ВСНП принят Закон об отмене льгот по налогу на прибыль для предприятий с иностранным участием.

Важной особенностью китайской политики в отношении ПИИ являются дифференцированные ставки арендной платы для иностранных инвесторов (в зависимости от отрасли и технологического уровня капиталовложений). Они позволяют целенаправленно формировать структуру ПИИ — с учетом региональных и отраслевых приоритетов, задач расширения внешних рынков, создания на территории страны полных циклов производства новой продукции.

На предприятия с иностранным участием (доля государства в них обычно около половины, хотя есть и полностью иностранные предприятия) приходится почти 60% экспорта Китая. Остальное составляет вывоз преимущественно государственных структур: доля частных компаний во внешней торговле КНР не превышает 5%. Таким образом, внешняя торговля страны в основном остается в руках государства (табл. 4.5.).

Таблица 4.5.

Доля предприятий с иностранным участием во внешней торговле КНР в 1990-2005 гг., %

1990

1993

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2005

Экспорт

12,6

20,4

31,5

"41,0

44,0

45,5

47,9

50,1

58,3

Импорт

23,1

32,7

47,7

54,6

54,7

51,8

52,1

51,7

58,7

Источник: данные Министерства коммерции КНР (www.mofcom.gov.cn).

Внешнеэкономическая политика Индии близка к китайской. Она опирается на традицию «свадеши». Китайский аналог — «цзыли гэншэн», опора на собственные силы, самообеспечение (крайний, почти изоляционистский характер приняло воплощение того же принципа - «чучхе» в КНДР).

Подразумевается преимущественная ориентация на местные товары как способ выживания крупной экономической системы.

Традиция «свадеши» восходит еще к колониальным временам, бойкотам английских товаров и т.п. На этой исторической основе в получившей независимость Индии протекционизм был воспринят как общенациональная идея, от которой нельзя отказаться. Его основными инструментами были лицензии, количественные квоты на импорт и высокие тарифы, особенно для непроизводственных товаров. Импортерам оборудования и технологий для приоритетных производств, наоборот, предоставлялись налоговые и таможенные льготы. Масштабы привлечения иностранного капитала (за исключением средств зарубежной диаспоры) оставались очень скромными еще в 80-е годы. К либерализации внешнеэкономических связей в Индии по-настоящему приступили лишь в следующем десятилетии.

В крупнейших странах стремление к самообеспечению (замещению импорта) объяснимо желанием не попасть в чрезмерную зависимость от зарубежных поставок: предъявляя на мировом рынке огромный спрос, легко вызвать слишком резкое повышение импортных цен.

Налоговое стимулирование экспорта дополнялось организацией СЭЗ, активным привлечением иностранного капитала в экспортный сектор. В 90-е годы в Индии был также значительно снижен уровень тарифной защиты национального производства. В настоящее время средний уровень таможенного обложения импорта составляет около 20%, достигая 70% по чувствительным для страны товарным позициям. В результате существенно улучшилось положение экспортеров, работающих на импортном сырье и полуфабрикатах.

Необходимость либерализации внешнеэкономической сферы- возникает в связи с развитием углубления и диверсификации мирохозяйственных связей отдельных стран. Существующие регламенты и процедуры начинают приходить в противоречие с потребностями перспективных или влиятельных деловых групп, растущее разнообразие расчетных средств и схем, а также расширяющиеся в ходе интернационализации экономики возможности теневых операций делают неэффективными те или иные нормы и способы контроля. Законодатели и исполнительная власть оказываются перед простым выбором: увеличивать число поправок к действующим правилам либо постепенно отказываться от тех или иных ограничений. В странах Азии в основном шли по второму пути.

Важным инструментом внешнеэкономической политики, значение которого резко возросло в период либерализации международной торговли, является валютный курс. «Оптимальный валютный курс - лучшая промышленная политика в современных условиях», — отмечается в одном из докладов Всемирного банка. Смысл этого тезиса отчасти заключается в том, что проведение промышленной политики прежними методами в наше время серьезно усложнилось.

Заметим, что одним из способов стимулирования экспорта и защиты внутреннего рынка является снижение курса национальной валюты. В НИС такие девальвации в ходе перехода в режим экспортной ориентации достигали довольно значительных величин. На Тайване в 1956-1959 годах снижение курса национальной валюты составило 153%. Республика Корея пережила два крупных снижения курса воны: на 96% — в 1961 году и на 124% — в 1964 году. Во Вьетнаме в начале 90-х годов национальная валюта (донг) была девальвирована втрое.

Крупные последовательные девальвации сопровождали проведение политики открытой экономики в Китае и Индии (табл. 4.6.): за 20 лет их валюты обесценились примерно впятеро (почти в той же пропорции выросли и внутренние цены). В результате существенно укрепилась конкурентоспособность обоих гигантов, кардинально улучшилась внешняя платежеспособность. В 1994 году обе страны ввели конвертируемость валют по текущим операциям платежного баланса. И обе страны не торопятся с введением обратимости по счетам движения капитала.

Японское правительство в свое время не только не торопилось с обратимостью иены, но даже тормозило этот процесс: конвертируемость национальной денежной единицы для нерезидентов ввели только в начале 60-х годов, а к полной конвертируемости перешли в 1971 году. Фиксированный курс иены в 1949-1971 годах был одной из причин постоянного дефицита торгового баланса.

Способность Китая и Индии противостоять давлению финансового кризиса в Азии в 1997-1998 годах и спаду в «новой экономике» в начале XXI века подтвердила правильность избранной валютной политики. Ее отличает постепенный и дозированный переход к открытости финансовых рынков с сохранением жесткого контроля над валютными операциями, связанными с движением капиталов, особо осторожного отношения к портфельным инвестициям. В то же время эта способность стимулировала дальнейшую либерализацию политики. На нынешнем этапе реформ в КНР и Индии, как и во многих других странах, хорошо заметно стремление к постепенной замене детальной регламентации валютных операций эффективными рыночными рычагами. У обоих государств теперь есть для этого вполне достаточные ресурсы, в том числе информационные и валютные.

Механизм валютного стимулирования экспорта со временем может ослабевать. По мере роста экспортных поступлений и валютных резервов курс национальной денежной единицы может начать повышаться вследствие действия рыночных сил или давления со стороны торговых партнеров. Такое повышение курса (яркий пример — Япония и Тайвань во второй половине 80-х гг.) ведет к переориентации экономики на внутренний спрос, увеличению вывоза капитала из страны — вслед за передислокацией экспортных производств в страны с более низкими издержками.

С 2002 года США и Международный валютный фонд оказывали постоянный нажим на Китай в целях ревальвации юаня. Утверждалось, что курс этой валюты занижен. Между тем из данных таблицы 4.6. видно, что в последние десять лет курс китайской валюты оставался стабильным на фоне снижения стоимости валют большинства его конкурентов. Тем не менее КНР в последние годы идет на определенные уступки, притормаживая рост экспорта. В 2004 году были снижены нормы возврата НДС экспортерам, в начале 2005 года — введены экспортные пошлины на некоторые текстильные товары в целях сокращения их вывоза. Наконец, летом 2005 года Китай начал постепенную ревальвацию юаня, к концу 2006 года курс этой валюты повысился по отноше1 нию к доллару примерно на 6%.

Данные таблиц 4.6. и 4.7. иллюстрируют важный перелом в движении валютных курсов ведущих стран Азии. Двадцатилетняя тенденция к снижению курсов азиатских валют остановилась на

рубеже веков. В 2001-2005 годах практически все денежные единицы этой части света укрепились по отношению к доллару США. Повышение курсов вместе с тем не было ни повсеместным, ни слишком значительным: сказываются опасения азиатских стран потерять внешние рынки из-за утраты ценовой конкурентоспособности.

Среднегодовые валютные курсы стран Азин в % к долл. США

(1995 г. = 100) в 1980-2005 m

Таблица 4.6.

Страны

1980

1990

1996

1997

1998

1999

2000

2005,

КНР

554

174

101

101

101

101

101

102

Индия

413

186

94

90

80

77

73

74

Индонезия

368

125

98

79

23

29

27

23

Таиланд

122

97

98

79

60

66

62

61

Филиппины

342

106

98

88

63

66

58

48

Республика Корея

127

108

96

87

55

65

68

75

Малайзия

115

93

100

91

64

66

66

66

Сингапур

66

78

100

96

85

84

82

85

Казахстан

91

81

78

51

43

46

Источник: данные Азиатского банка развития (www. adb.org).

Таблица 4.7.

Среднегодовые номинальные валютные курсы стран Азии к долл. США

в 1996-2005 гг.

Страны

1996

2001

2002

2003

2004

2005

КНР

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,1

Индия

35,4

47,7

48,4

46,1

43,8

44,6

Индонезия

2 342

10 621

9 311

8 577

8,938

9 704

Иран

1 751

1 753

6 906

8 193

8 613

8 963

Таиланд

25,3

44,5

43,0

41,5

40,3

40,2

Филиппины

26,2

51,0

51,6

54,2

56,3

53,1

Республика Корея

804,1

1 291

1 251

1 192

1 044

1 013

Саудовская Аравия

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 747

Малайзия

2,5

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Сингапур

1,41

1,79

1,79

1,74

1,69

1,66

Вьетнам

И 038

14 725

15 280

15 510

15 827

15 874

Казахстан

67,3

146,7

153,3

149,6

137,2

132,9

Япония

108,8

121,5

-125,4

115,9

108,2

110,2

Источник: данные Азиатского банка развития (иттг. adb.org), показатели округлены.

Становление противоречивой и крайне несбалансированной структуры производительных сил - одна из черт глобализации. Для национальных государств, глобализация означает не только невозможность изоляционизма, но и сужение в выборе вариантов внешнеэкономической политики: замещение импорта все менее возможно, но и шансы успешной экспортной ориентации резко сужаются. Опасность, исходящая от глобализации, выглядит как возможность утраты отдельными странами стратегий развития внешнеэкономических связей, если понимать их упрощенно — как ориентацию на экспорт или замещение импорта. Однако положение не безвыходное. Как показывает опыт стран Азии, в основу экспортной политики может быть положен, например, принцип постоянного повышения доли добавленной стоимости в вывозе. Это, в свою очередь, требует целенаправленных усилий в области промышленной политики и развития научно-технической базы национальной экономики.

Замещение импорта технологий за счет развития собственного инновационного потенциала представляется еще одним важным направлением экономической стратегии. Но этот путь доступен далеко не всем. Для серьезных прорывов в данной области необходима некая критическая масса научно-технического потенциала. Такой массой обладают Япония, Китай, Индия, Республика Корея, в меньшей мере - остальные НИС первой и второй волны.

Немалые возможности эффективной внешнеэкономической политики, адекватной глобализации, появляются сейчас на пути регионального сотрудничества. Подробно мы рассмотрим этот вопрос в главе 6. Здесь же отметим, что новые предпосылки такого сотрудничества возникают благодаря растущей диверсификации хозяйств азиатских стран и их достижениям в области валютно-финансовой стабилизации. 

<< | >>
Источник: Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В.. Экономика современной Азии: Учебник. 2008

Еще по теме 4.5. Внешнеэкономическая политика. Валютный курс:

  1. 2. Основные понятия мировой валютной тстемы : валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость валюты, валютные рынки, валютные биржи
  2. ОБМЕННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС КАК ЦЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
  3. Валютный рынок и валютный курс. Платежный баланс
  4. Валюта, валютный курс, валютные системы
  5. Валютная система и валютный курс Валютная система: содержание и структура
  6. 6. Валютная политика государства. Формы и инструменты валютной политики
  7. 2.2. Валютный курс и валютный рынок
  8. 1.2. Валютный курс
  9. Валютный курс
  10. 12.1.ВАЛЮТНЫЙ КУРС
  11. Тема: ВАЛЮТНЫЙ КУРС
  12. Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономические связи
  13. ВАЛЮТНЫЙ КУРС
  14. Валютный курс, импорт и экспорт
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -