3.2. Анализ перспектив создания индустриальных парков на территории Липецкой области

Реализуя множество задач, индустриальные парки являются одним из действенных механизмов привлечения инвестиций, позволяя увеличивать налогооблагаемую базу за счет активизации малого и среднего предпринимательства, создавать рабочие места.

Анализ показал, что в настоящее время (сентябрь 2013 г.) в Липецкой области сформирована логически цельная, диверсифицированная, нормативнооформленная четырехуровневая система создания и развития точек

экономического роста, предлагающая инвесторам выбор наилучших возможностей для размещения бизнеса (особые экономические зоны

федерального и регионального уровней, кластеры, индустриальные парки) (рисунок 10).

Как видно их представленной схемы, индустриальные парки находятся лишь на четвертом уровне привлечения инвестиций в экономику Липецкой области. На территории региона по состоянию на декабрь 2013 г. создан один

частный индустриальный парк «Кузнецкая слобода», в котором работают 5 компаний, готовятся к регистрации дополнительно 5.

Рис. 10 Четырехуровневая система привлечения инвестиций в Липецкой области

Анализ действующих в России индустриальных парков позволил выявить ряд ошибок, допускаемых при планировании и создании парковых структур. К ним, на наш взгляд, следует отнести:

1. Связанные с земельным участком, отводимым под организацию индустриального парка:

- Неразграниченная собственность;

- Договор аренды с частной компанией (для государственного парка);

- Сложные почвы: торф, шлам и т.д.;

- Большой перепад рельефа - более 3%;

- Необходимость существенных затрат на подготовку участка.

1. Связанные с инженерными коммуникациями на участке:

- Строительство / модернизация подстанции в ТУ;

- Коммуникации дальше 3 км;

- Сложности с прохождением - трассировкой коммуникаций;

- Наличие сложно согласуемых обременений - проход под ж/д и т.д.;

- Слабая обеспеченность инфраструктурой.

2. Связанные с трудовыми ресурсами:

- Отсутствие населения 20 000 чел. в радиусе 20-25 км;

- Дефицит трудовых ресурсов;

- Отсутствие транспортной инфраструктуры.

3. Связанные с потенциальными резидентами:

- Низкая степень производственной кооперации;

- Не могут быть расположены в санитарно-защитных зонах друг друга;

- Не являются субъектами малого или среднего предпринимательства;

- Акцент управляющей компании на крупных клиентах и зарубежных компаниях, игнорирование местных клиентов с запросами до 5000 метров;

- Не создают достаточного количества рабочих мест, не осуществляют необходимый объем инвестиций;

- Стандартное предложение - продажа земли с коммуникациями, невозможность предложить гибкие решения по строительству под ключ, аренде;

- Отсутствие маркетинговых материалов на русском и английском языке, отсутствие англоязычных сотрудников.

Для формирования выводов о перспективах дальнейшего создания и развития индустриальных парков на территории Липецкой области был проведен SWOT-анализ создания подобных объектов недвижимости на указанной территории, определяющий преимущества и недостатки, а также перспективы и угрозы строительства подобных экономических объектов (таблица 26).

В целом, анализ экономики Липецкой области позволил выявить следующие факторы, способствующие созданию и развитию индустриальных парков на территории региона.

1.Значительный уровень развития промышленности и, как следствие, наличие производственных мощностей, а также необходимость развития отраслевых цепочек создания стоимости, стимулирования эффективной эксплуатации существующих производственных площадок.

Таблица 26

Анализ статистических показателей за ряд последних лет позволяет обозначить следующие позитивные и негативные тенденции в развитии промышленности Липецкой области, как общеэкономического характера, так и применительно к отдельным составляющим производственной деятельности предприятий. Соотношение доли производства товаров (65,1-65,8 %) и производства услуг (34,9-34,2 %). Промышленность является одним из важнейших секторов экономики области. Ее доля в валовом региональном продукте составляет около 50%. Отрасль обеспечивает занятость почти четверти занятых в экономике области (118 тыс. чел.). По объему продукции обрабатывающих производств на душу населения область занимает второе место в ЦФО и четвертое место в Российской Федерации. Доля выпуска машин и оборудования составляет всего лишь 9 %.

Ведущую роль в промышленности Липецкой области занимает

металлургическое производство, удельный вес которого составляет 59,4% в общем объеме промышленного производства и более 64% в объеме обрабатывающих отраслей. [103] В области выпускается 15% общероссийского производства стали, 14% проката черных металлов, 20% чугуна, 62% электротехнических сталей, 61% трансформаторной стали. Доля выпуска машин и оборудования в структуре промышленного производства (в 2011 г.) составляет 6,3%.

По итогам 2013 г. показатель отгрузки продукции промышленности составил 416,8 млрд. руб. (рост 100,6%). Объем отгруженных товаров

обрабатывающих производств на душу населения составляет 331 тыс. руб. на человека, что почти вдвое превышает уровень по России (2 место в ЦФО и 4 место по РФ). В 2013 г. в городах и районах области открыто 12 новых производств, в том числе пищевых продуктов, машин и оборудования, химического производства, стройматериалов. Темпы роста сельскохозяйственного производства составил по итогам 2013 г. 112,6 % (в целом по РФ - 106,2 %), объема инвестиций - 109,8 % (в целом по РФ - 99,7%), оборота розничной торговли - 107 % (в целом по РФ - 103,9%). Среднедушевые доходы населения за 2013 г. выросли на 11,3 % (в целом по РФ - на 10,7 %) и составили 22 013 руб., среднемесячная заработная плата - на 12 % (21 594 руб.). В таблице 27 приведены основные социально-экономические показатели Липецкой области за 2013 г.

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития

Липецкой области

Положительной тенденцией является то, что индексы промышленного производства региона в 8-ми отраслях превышают среднероссийские показатели: производстве кожи и изделий из кожи (в 1,9 р.), химическом производстве (136,5 %), в обработке древесины (117 %), в производстве машин и оборудования (107 %), производстве резиновых и пластмассовых изделий (104,4 %), прочих неметаллических минеральных продуктов (103,7 %), пищевых продуктов (102,9 %), металлургическом производстве (100,4 %).

Рис.11 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности за 2013 г.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2013 г. являлись собственные средства организаций (59,1 %). Общая сумма иностранных инвестиций составила 1,1 млрд. долларов США, в том числе прямые иностранные инвестиции 108 млн. долларов США, или в 4 раза больше, чем в 2012 г. В то же время объем инвестиций в основные фонды в промышленности остается недостаточным, [35] о чем свидетельствуют

показатели использования и обновления основных фондов.

Для промышленности области характерна высокая энергоемкость продукции. [54, 139] В структуре производственных затрат в промышленности доля топлива и энергии составляет около 25 % ив течение последних лет имеет тенденцию к повышению, что связано с опережающим ростом цен на услуги естественных монополий. Высокая энергоемкость промышленной продукции на предприятиях области в случае резкого повышения цен на энергоносители и сырье может привести к потере ценовых конкурентных преимуществ региональных товаропроизводителей. Этот факт подтверждает необходимость

снижения затрат на производство продукции путем применения ресурсо-, энергосберегающих технологий.

Доля суммарных инвестиций по отношению к ВРП составляет 32 %, что в 1,6 раза выше среднероссийского показателя (20%). На душу населения в целом по области приходится 87 000 руб. инвестиций.

Важнейшим фактором, определяющим динамику развития черной металлургии в Липецкой области в среднесрочной перспективе, станет развитие внутреннего регионального рынка на фоне снижения спроса на металлургическую продукцию на внешнем рынке. [54, 103]

Крупные инвестиционные проекты, связанные с модернизацией производства, освоением новой техники, энергосбережением реализуются на ряде предприятий области (ООО «Ассоль», ОАО «Энергия», ООО «ЛеМаз»,

ОАО «Гидропривод», ОАО «Полимер» и др.). [35]

В области имеется ярко выраженная перспективная экономическая специализация: созданы и развиваются кластеры по производству «белой техники», автокомпонентов, сельскохозяйственной техники, строительных материалов.

В результате обобщения тенденций, характеризующих развитие

промышленности Липецкой области, можно выделить следующие основные проблемы, препятствующие стабильному и долгосрочному экономическому росту:

- моноотраслевая структура промышленного сектора экономики области, создающая высокие риски в результате зависимости от мировой конъюнктуры цен на основные экспортные товары;

- слабая диверсификация промышленного комплекса, незначительная доля производства машин, оборудования и станков;

- высокая степень износа основных производственных фондов и низкие темпы их обновления;

- низкий уровень использования производственных мощностей; [139]

- недостаточная инвестиционная активность промышленных предприятий;

- высокая энергоемкость продукции, опережающий рост цен на продукцию и услуги естественных монополий;

- недостаточный уровень качества выпускаемой продукции и конкурентоспособности предприятий в целом.

В целом, можно констатировать наличие возможностей развития и роста рынков B2B в сферах: металлургия, производство «белой техники», разработка и внедрение ресурсо-, энергосберегающих технологий, производство лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, строительной и автомобильной техники.

2. Низкий уровень диверсификации экономики Липецкой области, поскольку налоговые поступления областного бюджета более чем на 40 % состоят из налогов крупнейшего регионального предприятия - НЛМК. Необходимо отметить значительную зависимость доходов местного бюджета и, как следствие, экономики области в целом, от одного налогоплательщика - металлургической компании ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и обусловленную этой зависимостью волатильность доходов и финансовых показателей бюджета. [54; 139] В рамках развивающейся и несбалансированной российской системы межбюджетных отношений это приводит к низкой финансовой гибкости области. По итогам 2012 г. на долю предприятий черной металлургии приходится 40 % налоговых доходов бюджета области. Вместе с этим, можно отметить значительно меньшую по сравнению со среднероссийской зависимость региона от федерального бюджета, высокий уровень производства валового регионального продукта на душу населения, а также наличие развитой инфраструктуры и высокий уровень занятости населения.

3. Наличие базы малого и среднего предпринимательства (МСП), [103] в перспективе - резидентов индустриальных парков. В 2013 г. оборот продукции МСП увеличился на 6% (до 238 млрд. руб.), налоговые поступления в расчете на один субъект малого предпринимательства выросли на 13% (до 111,2 тыс. руб.). По итогам 2013 г. МСП формирует почти 19% ВРП, 34% всех инвестиций и 13% - налоговых поступлений области. Предпринимателями области создано 8,9 тыс.

новых рабочих мест, что на 6 % больше 2012 г. Рост инвестиций в МСБ составил

34,4 млрд. руб.

4. Наличие соответствующих человеческих ресурсов. Численность населения Липецкой области составляет 1 163,6 тыс. чел., из них экономически активного населения - 609 тыс. чел. Уровень зарегистрированной безработицы составляет порядка 0,7 %. За 2012 г. в службу занятости обратились более 41 тыс. человек, из них трудоустроено на постоянную и временные работы 36,3 тыс. чел. Несмотря на относительно благополучное положение с ситуацией на рынке труда в целом по области, в силу неравномерного распределения промышленного и сельскохозяйственного потенциала по территории региона, ситуация на рынках труда городов и районов различная. На отдельных территориях напряженность на рынке труда, значительно превышает среднеобластные показатели.

В Липецкой области существует базовый задел в квалифицированных кадрах: на ее территории система высшего профессионального образования представлена 19 высшими профессиональными учебными заведениями и 35 учреждениями среднего профессионального образования. Существует 7

ресурсных центров на базе лицеев по подготовке и переподготовке кадров по контрактуй 1 многофункциональный центр прикладных квалификаций. [103]

Так, в 2012 г. на базе механико-машиностроительного факультета Липецкого государственного политехнического университета, в целях развития машиностроительного кластера и кластера «белой техники» был создан Институт машиностроения, который ведет подготовку инженеров по традиционным профилям подготовки в области технологии машиностроения, машин и технологии обработки металлов давлением, дизайна и художественной обработки материалов, а также специалистов по сервису бытовых машин и приборов.

5. Наличие рынков сбыта продукции как потребительского, так и промышленного назначения. [54, 103] Относительно рынков B2B сектора целесообразно привести некоторые данные, характеризующие ряд рынков сбыта. Промышленный комплекс области насчитывает около 200 крупных и средних

предприятий, в том числе 41 - по производству пищевых продуктов, 17 - по производству машин и оборудования, 16 - по производству прочих неметаллических минеральных продуктов, 11 - металлургического производства и производства готовых металлических изделий, 5 - текстильного и швейного производства, 21 - по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Одна из самых конкурентных сфер экономики области - агропромышленный комплекс. Агропромышленный комплекс объединяет около 200

сельхозпредприятий, 1,2 тыс. - крестьянских (фермерских) хозяйств, 203 тыс. - личных подворий, 363 - предприятий по производству пищевых продуктов, включая малые. Производство пищевой продукции осуществляют около 50 малых предприятий и более 100 крупных. Также в области осуществляют свою деятельность около 1 000 строительных организаций, в которых занято более 30 тыс. человек.

Потребительский рынок области является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. За 2012 г. оборот розничной торговли составил 156 млрд. руб. или 108 % к уровню 2011 года. По обороту розничной торговли на 1 жителя (134 тыс. руб.) область заняла 4 место в ЦФО, рост оборота розничной торговли за 1 полугодие 2013 г. превысил среднероссийские на 4 %.

6. Выгодное географическое положение. Площадь области 24 тыс. кв.км. Липецкая область при относительно небольших размерах обладает богатой минерально-сырьевой базой общераспространённых полезных ископаемых. Область находится на пересечении важнейших транспортных магистралей страны в 400 км на юг от Москвы, граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями, физические и юридические лица которых могут выступать как дополнительным источником трудовых ресурсов, так и рынками сбыта продукции.

7. Развитая транспортная инфраструктура, которая состоит из 4 видов транспорта - железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного. Магистральные транспортные коммуникации на территории области

ориентированы по двум основным направлениям: с севера на юг проходят 4 магистрали - 2 железнодорожные, 1 автомобильная и трубопроводы; с запада на восток проходят 3 магистрали - железная и автомобильная дорога и трубопроводы. Общая протяженность транспортных путей Липецкой области составляет 11270,3 тыс. км, из них 8,14 тыс. км - железные и автомобильные дороги, 3,0 тыс. км - трубопроводы. Территорию пересекают три

железнодорожные магистрали, связывающие Москву с промышленными центрами юга России - Воронежем, Ростовом, Северным Кавказом и Донбассом, с Поволжьем, атакже с западными городами: Орлом, Брянском, Смоленском. [103]

8. Наличие региональной нормативно-правовой базы, предусматривающей экономические стимулы при осуществлении инвестиционной деятельности. [35] Кроме этого, в Липецкой области создан специальный координационный орган по развитию региональных механизмов государственно-частного партнерства - НП «Региональный центр развития ГЧП Липецкой области» (функции регионального оператора и консалтингового центра). В задачи партнерства входит проведение мероприятий по принятию региональных нормативных актов о ГЧП, а также объединение ресурсов власти и бизнеса для реализации пилотных инфраструктурных проектов на основе моделей ГЧП в сфере энергосбережения и ЖКХ. В Липецкой области действует региональный Закон от 05.04.2013 года №142-03 «О государственно-частном партнерстве в Липецкой области», который устанавливает общие принципы регулирования отношений, складывающихся в рамках ГЧП на территории региона. [2]

В целях реализации в Липецкой области инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах ГЧП, постановлением администрации Липецкой области от 27.05.2013г. № 247 утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Липецкой области. Более того, распоряжением администрации области от 19.06.2013г. № 223-р создана Комиссия по отбору проектов для предоставления ассигнований Инвестиционного фонда Липецкой области, а Постановлением администрации Липецкой области от 10.12.2013г. № 553 утвержден Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям области за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Липецкой области на реализацию проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.

8. Наличие значительного количества неиспользуемых производственных, складских, торговых помещений (как муниципальных, так и частных). В анализе участвовали 14 муниципальных образований Липецкой области (из 18 существующих). Данные по неиспользуемым помещениям (не включая земельные участки) на 1 сентября 2013 г. приведены в таблице 28.

Таблица 28

Неиспользуемые помещения на территории Липецкой области, кв. м, по состоянию на 01.09.2013 г. (включая производственные, животноводческие административные, торговые, складские и прочие)

Всего в Липецкой области имеется 835 434 кв.м. неиспользованных площадей, которые при выполнении ряда условий могу быть задействованы для реализации проектов индустриальных парков. Более того, в целях развития агропромышленных парков на территории Липецкой области могут быть использованы сельскохозяйственные земли. Так, в Краснинском, Чаплыгинском и Усманском районах в общем имеются минимум 36 500 га земли под развитие.

10. Плодородные черноземы и климат, благоприятный для развития сельскохозяйственного производства и животноводства являются ключевым фактором для создания агропромышленных парков, а также индустриальных парков с резидентами из сфер перерабатывающей промышленности. На наш взгляд, подобные парки могут быть организованы в Становлянском, Усманском, Тербунском, Воловском и Чаплыгинском районах области, где администрациями заявлен большой объем свободных плодородных земель и крупного рогатого скота. Подобные агропарки могут эффективно формировать цепочку добавленной стоимости за счет усиления кооперации.

11. Наличие бальнеологического курорта с источником минеральной воды и лечебными грязями. Данный факт при правильном позиционировании может послужить ключевым фактором в создании эко-индустриальных парков, послужив основой социальной составляющей парка.

Создание индустриальных парков на территории Липецкой области призвано способствовать не только развитию местного мелкого и среднего производства и предпринимательства, но и привлечению иностранных инвестиций, которое необходимо для диверсификации и модернизации экономики, стимулирования экономического роста. Иностранные инвестиции могут способствовать росту производительности, усилению конкуренции, появлению новых технологий, развитию рабочей силы. С другой стороны, международные компании вытесняют местных товаропроизводителей, переманивают специалистов, репатриируют прибыль. [41] Таким образом, необходим четкий баланс интересов региона и иностранных инвесторов. Среди возникающих возможностей для местных мелких и средних компаний: создание товаров- субститутов, производство сопутствующих товаров и услуг, реализация коммерческих возможностей, упущенных крупными иностранными компаниями. Так, по оценке ГАУ Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области» на каждое новое рабочее место, создаваемое крупным предприятием, приходится 4-5 рабочих мест, создаваемых компаниями малого и среднего бизнеса [147]. Согласно исследованиям С.М. Кадочникова, Д.Е. Толмачева, отдельные отрасли промышленности позитивно влияют на возникновение рабочих мест в смежных отраслях. Так, создание 1 рабочего места в производстве бытовых приборов способствует появлению 1,95 рабочих мест в смежных отраслях, для транспортного машиностроения эта цифра составляет 1,51, для автомобилестроения - 1,38 [72, с. 8].

Необходимо, на наш взгляд, также проанализировать инвестиционный климат Липецкой области с точки зрения иностранных инвесторов.

Анализ факторов инвестиционной привлекательности Липецкой области проводился на основании исследования 25 иностранных компаний-инвесторов. Сводные данные по оценке выделенных факторов приведены в таблице 29.

Оценка контролируемых и неконтролируемых факторов инвестиционной ______________ привлекательности Липецкой области_____________

Факторы были условно разделены нами на 2 группы: «контролируемые» (состояние которых региональные власти могут контролировать и менять к лучшему за относительно короткий промежуток времени) и «неконтролируемые»

(неизменяемые в принципе или требующие задействования серьезных ресурсов, таких как длительное время, помощь извне). Оценка факторов проводилась иностранными инвесторами по 10-тибальной шкале: от -5 до +5, где -5 - состояние фактора крайне негативное (для вопросов 2.3 - полностью не согласны), +5 - состояние фактора чрезвычайно положительное (для вопроса 2.3 - полностью согласны). Оценка показала, что среди основных проблем, связанных с инфраструктурой, были выделены: нехватка специалистов со знанием

английского языка, дефицит технических специалистов, низкое качество социальной инфраструктуры и энергетической системы, отсутствие рынка долгосрочного кредитования.

По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей и консалтинговой компании KPMG в настоящее время за критически важной информацией для реализации проекта иностранные компании обращаются, в первую очередь, к местной администрации (70 %), причем, 60 % оценивают этот опыт взаимодействия с властями как негативный (на основании интервью с руководителями 200 иностранных компаний).

Среди неконтролируемых факторов наибольшее опасение у инвесторов вызывают социальная и финансовая инфраструктура, среди контролируемых - длительность процедуры согласования и приоритет интересов региона над интересами инвесторов, что вполне объяснимо необходимостью протекционистских мер в отношении местных товаропроизводителей.

Высокую оценку со стороны инвесторов получили географическое положение, объем и развитость местного рынка сбыта, наличие и доступность информационной базы, необходимой для реализации проекта, предоставление значимых и доступных льгот (в первую очередь налоговых), что в целом положительно влияет на степень доверия инвесторов местным органам власти.

Кроме того, большинство иностранных компаний отмечают, что инвестиционный климат в российских регионах в целом улучшается, однако это происходит недостаточно быстрыми темпами. Среди основных препятствий для ускоренного развития: проблемы бюрократических процедур, особенно остро стоящие для компаний потребительского сектора, отсутствие прозрачности процедур согласования. В таблице 30 приведены данные относительно количества бюрократический процедур и сроков согласований для России.

При этом существующая в большинстве регионов России проблема отсутствия поддержки инвестиционных проектов с успехом решена в Липецкой области путем предоставления широкого спектра льгот, в том числе для резидентов индустриальных парков.

Как показывают приведенные данные, инвестиционный климат в Липецкой области достаточно благоприятный, однако согласно исследованиям Российского союза промышленников и предпринимателей и компании KPMG по результатам 2010-2011 гг. Липецкая область (а также Воронежская обл., Белгородская обл., Орловская обл. и еще более 25 областей) входила в состав регионов, привлекающих средний объем прямых иностранных инвестиций - в размере свыше 25 млн. долларов США в год. Текущий рейтинг Липецкой области - 15, Воронежской - 24, Белгородской - 32. В десятке регионов, привлекающих максимальные объемы иностранных инвестиций - Москва (32 % всех иностранных инвестиций в российскую экономику за 2006-2011 гг.) и Московская область (9 %), Калужская (4 %о), Ленинградская (9 %), Тюменская, Владимирская области и пр. Решение проблемы повышения уровня иностранных инвестиций в экономику региона может быть успешно решена с помощью дальнейшего создания новых и развития уже существующих индустриальных парков.

Таким образом, проведенный анализ показал наличие соответствующих географических, ресурсных и административных условий, способствующих созданию и развитию индустриальных парков на территории Липецкой области. Анализ реализованных и планируемых проектов позволил выявить основные типы ошибок, допускаемых при организации структур такого типа. Как продемонстрировал опрос 25 иностранных компаний-инвесторов, среди наиболее привлекательных факторов инвестирования в экономику Липецкой области не только выгодное географическое положение, но и наличие развитых рынков сбыта продукции как потребительского, так и промышленного назначения, наличие соответствующей критически важной для реализации инвестиционного проекта информации, значимых и доступных преференций и льгот.