Анализ и тенденции развитий страхового рынка в России
Роль страхования в экономике России
В настоящее время страхование занимает скромное, но уже вполне сформированное и заметное место в структуре российской экономики.
Так, доля страхования в валовом внутреннем продукте возросла с 2,4% в 2000 г. до 3,2% в 2003 г. (табл. 17.4). Для примера, на сегодняшний день доля страховых платежей в ВВП государств ЕС составила около 9%.Таблица 17.4
Показатель | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
Население России, млн чел. | 145,6 | 144,8 | 145,2 | 143,1 |
ВВП, млрд руб. | 7305,6 | 8943,6 | 10 834,2 | 13 304,6 |
Страховые взносы, млрд руб. | 171,0 | 276,6 | 300,4 | 432,4 |
Страховые выплаты, млрд руб. | 119,8 | 171,8 | 231,6 | 284,5 |
Доля страхования в ВВП, % | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 3,2 |
Количество договоров страхования (без учета ОМС), млн ед. | 49,5 | 51,0 | 44,3 -т. | - |
Количество страховых компаний, шт. | 1537 | 1272 | 1408 | 1397 |
Средняя страховая премия на чел., руб. | 1180 | 1912 | 2069 | 2978 |
Средняя страховая премия на договор страхования, руб. | 3454 | 5424 | 6781 | — |
Средняя страховая премия на страховую компанию, тыс. руб. | 134 530 | 204 889 | 207 172 | 309 520 |
Страховые взносы без страхования жизни и ОМС, млрд руб. | 62,8 | 99,3 | 137,5 | 209,4 |
Доля страхования в ВВП (без страхования жизни и ОМС), % | 0,9 | 1Д | 1,3 | 1,6 |
Средняя страховая премия на чел. без учета страхования жизни и ОМС, руб. | 431 | 686 | 947 | 1463 |
Цифры, приведенные без учета страхования жизни и ОМС, следует считать более приближенными к реальности, так как данные виды страхования в основном используются в качестве различных «налогосберегающих схем» и имеют лишь отдаленное отношение к рынку реального страхования.
В 2004 г. объем открытого рынка добровольного страхования, т. е. того его сегмента, где страхование осуществлялось без «схем», по дан
ным рейтингового агентства «Эксперт-РА», составил 1,9 млрд долл. США, или 0,4% от ВВП. При этом очень сильна концентрация —
- страховых компаний собирают более половины взносов на данном рынке, а на тройку лидеров — страховые компании «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» — пришлось 30% всех собранных премий.
Самым «рыночным» видом признается рынок автострахования (доля сборов на открытом рынке 32%), далее следуют страхование имущества юридических и физических лиц (33%), личное страхование (31%) и страхование ответственности (4%).
Как свидетельствуют данные табл. 17.4, страхование в России развивается довольно медленно и по-прежнему очень сильно отстает от рынка страховых услуг ЕС.
Динамика страховых выплат и премий в РФ за период 1993—2004 гг. представлена в табл. 17.5 и 17.6 соответственно[XXXIV].
Таблица 17.5 Размер страховых выплат по РФ в 1993-2003 гг., млрд руб.
Годы | Выплаты всего | Личное страхование | Страховое имущество | Страхование ответствен ности | Обязательное страхование | Страхование финансовых рисков |
1993 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
1994 | 3,8 | 2,3 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,0 |
1995 | 10,8 | 5,7 | 0,9 | 0,1 | 4,0 | 0,1 |
1996 | 12,2 | 5,2 | 1,0 | 0,1 | 5,8 | 0,1 |
1997 | 13,7 | 5,6 | 1,2 | 0,2 | 6,7 | 0,0 |
1998 | 19,3 | 9,1 | 1,7 | 0,2 | 8,2 | 0,1 |
1999 | 46,2 | 24,9 | 4,6 | 0,3 | 13,1 | 3,3 |
2000 | 138,6 | 102,6 | 5,9 | 0,7 | 29,0 | 0,4 |
2001 | 171,8 | 125,1 | 8,6 | 0,9 | 37,2 | 0,0 |
2002 | 231,6 | 156,0 | 14,7 | 1,8 | 59,1 | 0,0 |
2003 | 284,5 | 182,2 | 23,5 | 2,4 | 76,4 | 0,0 |
2004 | 307,6 | 157,4 | 32,5 | 1,2 | 116,5 | 0,0 |
Табли ца 17.6 Объем страховых премий по РФ в 1993-2004 гг., млрд руб.
Годы | Премии всего | Личное страхование | Страховое имущество | Страхование ответствен ности | Обязательное страхование | Страхование финансовых рисков |
1993 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
1994 | 8,0 | 4,5 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 0,1 |
1995 | 21,9 | 11,6 | 3,6 | 0,4 | 6,2 | 0,1 |
1996 | 27,4 | 10,1 | 5,5 | 0,6 | 11,1 | 0,1 |
1997 | 34,2 | 11,8 | 8,1 | 1,1 | 13,1 | 0,1 |
1998 | 42,0 | 17,2 | 8,8 | 1,4 | 14,5 | 0,1 |
1999 | 96,6 | 44,4 | 26,1 | 4,5 | 21,5 | 0,1 |
2000 | 170,1 | 94,9 | 37,0 | 6,6 | 31,4 | 0,2 |
2001 | 276,6 | 171,0 | 56,1 | 9,2 | 40,2 | 0,1 |
2002 | 300,4 | 136,1 | 90,1 | 12,2 | 62,0 | 0,0 |
2003 | 432,4 | 190,9 | 125,7 | 12,9 | 102,9 | 0,0 |
2004 | 471,6 | 155,1 | 153,1 | 12,9 | 151,2 | 0,0 |
На основании имеющихся данных построенные графики изменения размера страховых выплат и страховых взносов в 2004—2005 гг. (рис. 17.4), а также динамики общего показателя — уровня выплат (рис. 17.5) свидетельствуют о наметившихся тенденциях развития страхового сектора РФ.
млрд руб.
ШЛ | 471,6 | ||||||||||||||||||||||
276,6 | ЗІ | 307,6 | |||||||||||||||||||||
170,1 | ••***' | ‘*23 | ,6 | 284,5 | |||||||||||||||||||
96J, | ЙІ7' | 8 | |||||||||||||||||||||
—і | 1-1? | 8 | gt;**¦ | 21,! | 27,4 | —j | I Hi | ^ * | 46,2 |
UjO WjQ 111,0 Ivjf
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
год
Рис. 17.4.
Динамика страховых взносов и выплат в РФ в 1993-2004 гг.Так, данные рис. 17.4 свидетельствуют об устойчивой тенденции роста объема страховых премий с 1998 по 2004 г., а также о соответствующем увеличении выполняемых обязательств страховых компаний по страховым выплатам.
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
8Ш | |||||||||||||||||||||||||
/ | N | ||||||||||||||||||||||||
«ГІ | ш | ||||||||||||||||||||||||
49,32 | |||||||||||||||||||||||||
ад} | -7. | ''iff | 1 | 4g | 3 | 45,' | 5 | 47,83 | |||||||||||||||||
40,06 | |||||||||||||||||||||||||
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
год
Рис.
17.5. Динамика показателя уровня выплат в страховом секторе РФ в 1993-2004 гг.Показатель эффективности страховых операций — уровень выплат характеризуется устойчивым ростом от 47,83% в 1999 г. до 65,22% в 2004 г.
Действительная структура страхового рынка России в настоящее время оценивается неоднозначно (табл. 17.7), так как зарплатные схемы страхования и обязательное страхование, включая ОСАГО, существенно искажают реальную ситуацию на российском страховом рынке. На их долю приходится 33,6% и 23,8% (5,6 + 18,2) страховых премий соответственно.
Таблица 17.7
Действительная структура страхового рынка России в 2003 г.
№ п/п | Направление страхования | Страховые премии (взносы), млрд долл. США | Доля, % | Годовой прирост, % |
1 | Долгосрочное страхование жизни | 0,1 | 0,7 | 37 |
2 | Конкурентное страхование | 1,9 | 13,3 | 12 |
3 | Кэптивное страхование | 2,0 | 14,0 | 100 |
4 | Нестраховая финансовая деятельность по страхованию жизни | 4,8 | 33,6 | 45 |
5 | Нестраховая финансовая деятельность по страхованию «нежизни» | 2,1 | 14,6 | 24 |
6 | ОСАГО | 0,8 | 5,6 | — |
7 | Обязательное страхование | 2,6 | 18,2, | 30 |
Всего | 14,3 | 100 | 47 |
В табл. 17.7 выделены отдельные направления формирования механизма страховой защиты на конкретной основе, многие из которых не
соответствуют основным принципам страхования.
Так, реальный рынок добровольного страхования, включающий долгосрочное страхование жизни, кэптивное страхование и конкурентное страхование, увеличился на 44%, его объем не превысил 4 млрд долл. США, что составляет лишь 28% от всех страховых премий. Это связано с тем, что «схемные» сборы по «жизни» и иным видам страхования росли примерно такими же темпами (в среднем на 38%).Рост объемов страхового рынка в 2003 и 2004 гг. обусловлен увеличением взносов по обязательному страхованию на 70% (за счет введения ОСАГО).
В 2004 г. Правительством РФ была скорректирована принятая ранее Концепция развития страхования к 2007 г. Основные направления развития страхования в Российской Федерации на 2002—2006 гг. включают в себя такие основные положения, как: развитие обязательных и добровольных видов страхования, повышение капитализации страхового рынка, совершенствование налогообложения, регулирование страховых операций в плане перекрытия каналов отмывания доходов, инструментов инвестирования средств страховых резервов, антимонопольного регулирования страхового рынка, либерализация условий участия иностранного капитала на российском страховом рынке и усиление государственного страхового надзора, а также собершенствова- ние, развитие страхового законодательства в стране.
Как ожидается, в результате реализации концепции должен повыситься уровень защищенности организаций и граждан от различных групп рисков, повышено качество и расширен спектр предлагаемых страховых услуг; увеличится приток в российскую экономику значительных инвестиционных ресурсов и расширятся структурные основы для развития массовых добровольных видов страхования; создана система правовых основ страховой защиты имущественных интересов, соблюдения прав и гарантий имущественной безопасности отдельной личности, сферы предпринимательства.
В связи с принятием мер по совершенствованию налогообложения страховых операций, развитием долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования, введением новых видов обязательного страхования можно прогнозировать дальнейший рост числа договоров страхования, размеров страховых выплат и, как следствие этого, рост общих объемов аккумулирования средств в системе страхования. Предполагается, что к 2007 г. общий объем страховых премий достигнет 400 млрд руб., объем страховых выплат — 300 млрд руб.; доля совокупной страховой премии к ВВП составит 4%.
Еще по теме Анализ и тенденции развитий страхового рынка в России:
- § 1. Современные тенденции развития страхового рынка
- ГЛАВА 10. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
- ВОПРОС: Основные задачи развития страхового рынка РК. Государственная программа развития страхового рынка РКна 2004-2006 годы.
- § 2. Основные этапы и современные тенденции развития рынка слияний и поглощений в России
- 4. Основные этапы, перспективы и тенденции развития рынка ценных бумаг в России.
- ГЛАВА I Страховой рынок России. Проблемы, тенденции, перспективы
- Развитие отечественного страхового рынка в контексте мирового страхового хозяйства
- Глава 38. Глобализация мирового страхового рынка: причины, формы и тенденции
- 1.2. Экономическое содержание страхового рынка России
- Глава 5. Возрождение страхового рынка в России в 1988—1993 гг.