<<
>>

Анализ динамики инвестиционного климата в регионе и его инвестиционной активности в разных фазах инвестиционного цикла

Для определения приоритетных направлений развития региона оценивается соответствие существующего инвестиционного климата и уровня инвестиционной активности в нем на основе статистических данных в разных фазах экономического цикла.

Оценка инвестиционного климата региона

На основании предложенного алгоритма диагностики инвестиционного климата с использованием статистических данных Федеральной службы государственной статистики и Петростата нами были рассчитаны интегральные индексы, характеризующие уровень инвестиционного климата девяти субъектов Северо-Западного Федерального округа. Индексы формируются по иерархическому принципу. Рейтинг регионов определялся как по интегральному индексу, так и по частным, что позволило определить состояние регионов.

Анализ уровня частных индексов, а также их динамики с 2002 по 2009 годы позволил оценить инвестиционный климат регионов с разных позиций, выявить наиболее значимых конкурентов в каждой группе факторов, а также определить наиболее слабые стороны инвестиционного климата в Ленинградской области (Сулоева С. Б., Ростова О. В., 2009). Определение основных конкурентов в борьбе за инвестиционные ресурсы

Сточки зрения уровня инвестиционного климата наиболее сильными конкурентами Ленинградской области в борьбе за инвестиционные ресурсы являются Вологодская, Калининградская, Архангельская области, а также республика Коми. Для данных субъектов Северо-Западного федерального округа нами был построен конкурентный профиль инвестиционного климата, который дает возможность в наглядной форме оценить преимущества и недостатки основных конкурентов по всем группам факторов (рис.12.25).

Кроме того, на основании информации, представленной рейтинговым агентством «РА Эксперт» (Официальный сайт «Эксперт РА», 2010) было проведено исследование динамика потенциалов и рисков Ленинградской области (рис.12.25, рис.

12.26).

По уровню потенциалов Ленинградская область почти по веем группам факторов за исключением природно-ресурсного занимает лидирующие места среди регионов СЗФО, однако в целом в рейтинге регионов РФ ее позиции в последние 2 года неуклонно падает. Проанализируем динамику составляющих потенциала

Производственный потенциал. Ленинградская область высокоиндустритльный район. По объему промышленной продукции ні душу населения она опережает не только большинство регионов России, но и такие промышленные центры, как Москва и Санкт-Петербург. Промышленность является базовым направлением развития экономики Ленинградской области и основным источником формирования областного бюджета. Промышленный комплекс области представлен тремя основными видами деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды!. Но основную долю в объеме

В последние годы в отраслевой структуре промышленности области происходили существенные изменения. Если в 90-е годы одними из основных отраслей были топливная, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, то в дальнейшем их роль снизилась, и в настоящее время доминирующее положение занимают такие виды деятельности как производство транспортных средств, машин и оборудования (наиболее крупные предприятия - ЗАО «Форд Мотор Компани», ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс»; производство пищевых продуктов (ЗАО «Филип Моррис Ижора», ЗАО «Веда», ООО «Невские пороги», ООО «Крафт Фудс», ООО «Крес Нева»), а также производство и распределение электроэнергии (основные предприятия: филиал ФГУП концерна «Росэнергоатом»              «Ленинградская атомная

электростанция» и филиал «ОАО ОГК-6» Киришская ГРЭС).

Характерной чертой области является широкое развитие отраслей, использующих местные сырьевые ресурсы - бокситы, фосфориты, сланцы,

Т аблица 12.16 Изменение отраслевой структуры промышленности

Отрасль Новая классификация отраслей по ОКВЭД 1993 2003 2005 2007
Пищевая Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 9,6% 26,8% 24,3% 23,7%
Строительная Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 3,2% 5,0% 5,5% 7,8%

Лесная и ЦЛБ

Обработка древесины и производство изделий из дерева

20,9%

15,7%

14,4%

12,3%

Целлюлозно-бумажное

производство

Машиностроение

Производство транспортных средств и оборудования

9,7%

10,2%

10,9%

14,5%

Производство машин и оборудования
Производство

электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Химия и нефтехимия Химическое производство 6,5% 4,4% 5,9% 6,5%
Металлургия Металлургическое производство 8,5% 5,9% 4,1% 3,7%
Топливная Производство кокса и нефтепродуктов 26,2% 14,6% 13,0% 9,4%
Электроэнергетика Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9,4% 13,4% 17,7% 16,2%

Прочие

Производство резиновых и пластмассовых изделий

6,0%

4,0%

4,2%

5,9%

Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Добыча полезных ископаемых

Существенная особенность экономики области - ее близость к Санкт-Петербургу.

Многие областные промышленные предприятия формировались как филиалы предприятий города. Основу промышленности области составляют около 500 крупных и средних предприятий, большая часть которых акционерные общества.

На протяжении рассмотренного периода рейтинг области среди регионов РФ практически остается неизменным. Она занимает 22 - 25 места. В производственной сфере регион имеет мощных конкурентов в лице Вологодской, Калининградской областей и Республики Коми.

Финансовый потенциал и риск. Финансовое положение региона является достаточно стабильным. Ленинградская область относится к регионам со средним уровнем развития банковской деятельности. Спецификой банковской системы региона является ее подчиненное положение по отношению к банковской системе Санкт-Петербурга. Из всех зарегистрированных в Ленинградской области действующих банков только четыре является областными банками. Остальные 41 фактически базируются и действуют на территории Санкт-Петербурга. Г осподствующее положение в банковской системе Ленинградской области занимает Сбербанк РФ. В регионе находится 11 отделений СевероЗападного банка Сбербанка РФ с подчиненными им низовыми филиалами.

Наиболее слабым местом региона до 2003 года являлась бюджетная сфера. Бюджет области был дотационным. Одной из причин являлось предоставление льгот по налогам, формирующим доходную часть бюджета. В настоящее время бюджетная обеспеченность региона составляет 96%, и он занимает четвёртое место по уровню бюджетных факторов (Официальный сайт правительства Ленинградской области, 2010).

Однако велик удельный вес убыточных предприятий - 33% к общему числу организаций (в сравнении с Санкт-Петербургом, где доля убыточных предприятий составляет всего лишь 16,1%), что свидетельствует о высокой вероятности недополучения прибыли от инвестиций. Самый высокий процент убыточных организаций сложился в жилищно-коммунальном хозяйстве - 75,6% и в оптовой торговле продукцией производственно-технического назначения - 58,8%.

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций области увеличилась за год на 48% (7,7% - просроченная), дебиторская задолженность увеличилась на 23,7 % (6,5% - просроченная). В просроченной кредиторской задолженности долги промышленных предприятий занимают 32,8%, организаций жилищно-коммунального хозяйства - 41,1%, сельского хозяйства - 12,8%, торговли и общественного питания - 4,2%, транспорта - 2,9%. Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций увеличилась на 79,6%.

Природно-ресурсный потенциал не очень высок и на протяжении рассмотренного периода практически остается неизменным.

Локационный потенциал. Основными преимуществами являются общая граница со странами Евросоюза и общий морской бассейн с индустриально-развитыми странами Балтийского региона. Это дает возможность создания свободных экономических зон, увеличения товарооборота экспорт-импорт, а также использования области как мощного логистического и транспортного узла. Кроме того, область расположена рядом с крупнейшим мегаполисом, который не только обеспечивает доступ к информационным, коммуникационным, финансовым и другим ресурсам, но и представляет собой огромный рынок сбыта.

К угрозам географического положения региона можно отнести неблагоприятные климатические условия, которые усиливают влияние фактора сезонности работ, что вызывает необходимость в дополнительных затратах, связанных с ведением строительных работ в зимний период, усилением теплозащиты в жилых и производственных помещениях, а также с необходимостью проведения значительных мелиоративных работ.

Ресурсно-сырьевые факторы. На территории области имеются большие запасы полезных ископаемых: бокситы глина, фосфориты, сланцы, гранит, известняк, песок. В области эксплуатируется более 80 месторождений полезных ископаемых. Выявлены новые виды сырья: магнетитовых руд, олово-серебряной и урановой минерализации, цветных и отделочных камней, природного газа и битумов. Значительное количество болот (13,5% обшей площади области) являются источниками промышленных залежей торфа, широко используемого как в топливной промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Лесные ресурсы. Ленинградская область является одной из ведущих зон на Северо-Западе России по лесозаготовкам, деревообработке и лесному экспорту.

Множество рек. В условиях роста цен на нефть и ограничения ресурсов газа, поставляемых на внутренний рынок, возникает интерес потребителей к использованию гидроэнергетического потенциала области: восстановлению ранее действовавших малых ГЭС мощностью от 200 до 600 КВт.

Большие площади относительно дешевой земли. В настоящее время спрос на свободные производственные площади стремительно растет. В связи с этим стало актуальным вовлечение в оборот новых земельных участков «green-field», ранее не востребованных отдельными инвесторами в силу чрезвычайно больших затрат на развитие инфраструктуры. Ленинградская область - один из немногих регионов РФ, где эта проблема решается более интенсивно, что позволяет инвесторам решать некоторые значимые проблемы с меньшими издержками.

Инфраструктурный потенциал и институциональный потенциал имеют практически одинаковую динамику. Рейтинг области максимален в 2006 - 2007гг, после чего начинает неуклонно снижаться. Лидером по уровню развития институциональной сферы является Калининградская область.

Уровень развития бизнес-инфраструктуры в Ленинградской области невысок. В регионе недостаточно развиты информационно-аналитический сегмент (научно-консультативные центры), система торговых учреждений, логистических центров, организаций по обеспечению экономической и финансовой безопасности бизнеса.

По уровню развития технологических факторов ситуация неоднозначна. Регион расположен на пересечении морских, речных, железнодорожных, автомобильных, воздушных, трубопроводных трасс. По территории области проходит ряд официально принятых транспортных коридоров, в том числе важнейших международных - 9-й интермодальный транспортный коридор, международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг». Расположение в зоне действия международных транспортных коридоров, учитывая развивающееся партнерство между Россией, странами ЕС и Азиатско-Тихоокеанским регионом, приобретает для области особое значение и создает необходимые предпосылки для превращения региона в крупный международный транзитный узел.

Кроме того, наличие различных вариантов транспортировки дает возможность уменьшения транспортных расходов для предприятий базирующихся непосредственно на территории Ленинградской области.

Вместе с тем к угрозам можно отнести недостаточно развитую транспортную инфраструктуру внутри региона и плохое состояние автомагистралей. Результатом этого становится дисбаланс в экономическом развитии районов области. Устаревшая коммунальная инфраструктура приводит к большому количеству аварийных ситуаций, к немалым затратам на их предотвращение и ликвидацию последствий.

Корпоративное управление мирового уровня невозможно без внедрения IT. Создание современной информационно-коммуникационной сети требует анализа следующих факторов: наличие инфраструктуры связи, близость поставщиков продуктов и услуг, которые смогут не только обеспечить поставку и введение в строй необходимого оборудования, но и внедрить информационные технологии управления предприятием, соответствующие мировому уровню. наличие квалифицированного персонала, который будет эксплуатировать информационную систему.

В Ленинградской области все три направления достаточно динамично развиваются. Это обусловливается близостью Санкт- Петербурга, который, не только является крупнейшим центром информационно-коммуникационных услуг, но имеет большое количество учебных заведений, готовящих специалистов по данному направлению.

Развитые телекоммуникацинные сети. В настоящее время все больше распространяются предприятия, имеющие широко разветвленную территориальную структуру, поэтому для оперативного осуществления коммуникаций необходима устойчивая современная связь. Лидером рынка связи в Ленинградской области является компания Северо-западный телеком, которая обладает долей около 80% по всем видам предоставляемых услуг. На территории области эксплуатируется более 960 км. Опто-волоконных линий связи, основанных на технологии SDH, с высокой степенью надежности. В ближайшее время планируется построить еще более тысячи километров данной сети. Кроме того, на основе транспортной сети (автомобильной и железнодорожной) была построена наложенная сеть связи на основе прогрессивной IP-технологии (IP-MPLS), которая проходит в 11 районах. Центр управления этой сетью находится в г. Гатчина.

Научно-технический и инновационный потенциал. Занимающая в 2002-2003гг. лидирующие 6-7 места среди 89 субъектов РФ Ленинградская область в 2006 опустилась на 30 место и на протяжении последних 5 лет ситуация практически не улучшилась. С чем это связано?

Эффективное и целенаправленное использование результатов научных исследований и разработок является своеобразным индикатором устойчивого социально-экономического развития региона. При этом актуальной задачей становится выбор приоритетных направлений развития науки и техники, а самое главное механизмов их реализации.

В Ленинградской области имелись все предпосылки для создания мощных инновационных центров. На ее территории расположены около 30 средних и крупных научных организаций, государственных академических и отраслевых институтов и научных центров.Кроме того, на территории области функционирует более 300 малых предприятий научнотехнической сферы.

Из научных организаций наиболее крупными являются: Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова (НИТИ) Минатома России, г. Сосновый Бор; Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова (ПИЯФ) Российской академии наук, г. Г атчина; Опытный завод Российского научного центра «Прикладная химия», Всеволожский район; Федеральный              научно-производственный              центр              «Научно

исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем» г. Сосновый бор.

Основными направлениями работ научных организаций Ленинградской области являются: ядерная энергетика и энергосбережение, ядерная физика и оптоэлектроника, машиностроение, лазерное и радиолокационное приборостроение и др.

Наличие производств, основанных, на современных технологических процессах дает возможность выхода на мировой рынок технологий, а наличие в регионе НИИ и проектных институтов - возможность разрабатывать технологии внутри региона и корректировать их в зависимости от рыночной конъюнктуры. Однако у региона нет внятной инновационной стратегии, позволяющей использовать все эти конкурентные преимущества. Более подробно особенности формирования инновационной стратегии, в частности на региональном уровне (мезоинновационной стратегии) рассмотрены в главе 4.

Трудовой потенциал. На рынке труда в Ленинградской области создалась противоречивая ситуация, когда при высокой потребности предприятий в работниках остается высоким уровень безработицы. Более серьезное положение на рынке труда только в Мурманской области и в Республике Коми. С чем связано такое положение?

В области происходит снижение доли трудоспособного населения, во-первых, за счет естественной убыли, во-вторых, за счет утечки кадров в Санкт-Петербург из-за сравнительно низкой заработной платы. Одной из проблем региона является несоответствие подготовки кадров потребностям экономики. Несмотря на то, что в области имеется 47 профессионально-технических училищ, в которых обучается более 30 тыс. человек, организации начального профессионального образования сегодня готовят специалистов не по тем специальностям и не той квалификации, которые были бы необходимы в реальном секторе экономики. Это создает определенную напряженность на рынке труда. Предприятия уже сегодня испытывают дефицит кадров. В 2005 году учреждения начільного профобразования были переданы в ведение субъектов Федерации. Это обеспечило более точную адаптацию образовательной системы к потребностям развивающейся экономики, и несколько смягчило напряженность на рынке труда. Кроме того, невысокая квалификация менеджмента создает трудности с внедрением новейших технологий управления. Необходимо создание центров переподготовки и повышения квалификации среднего и высшего руководящего звена.

Потребительский потенциал Ленинградской области на протяжении рассматриваемого периода, даже в период рецессии,              , оставался

стабильным. Особенность региона заключалась в том, что население предъявляло спрос в основном на продовольственные товары и товары первой необходимости, в связи с этим даже при увеличении доходов в 2007-2008 гг, а также в фазе рецессии перечень приобретаемых товаров практически изменялся мало.

Необходимо также учесть и то, что в период рецессии степень расслоения населения увеличилась. Поэтому та часть населения, доходы которой снизились, будет приобретать продукцию приростного характера по крайне низким ценам, но потребители с увеличившимся доходом, доля которых возросла с 26,9% до 35,1% (гл. 15), будут предъявлять спрос на инновации усовершенствованного и прорывного характера.

Риски.

Самым большим риском в Ленинградской области на наш взгляд является нестабильность ситуации в регионе по многим группам факторов. В течение семи лет область по интегральному показателю риска опустилась с 10 на 57 место среди субъектов РФ.

Рассмотрим в связи с этим динамику составляющих риска в данном регионе.

Управленческий риск. В 2000-2005гг основным тезисом региональной инвестиционной политики был «Минимум административных барьеров». Для того, чтобы инвестор почувствовал себя в регионе комфортно, необходимо было создать хороший климат «чиновничьего» отношения к инвестору. Второе важное условие - стабильность в работе с инвесторами, выполнение всех взятых на себя обязательств. Независимо от того, кто придет в следующий раз к власти, у региона должна быть стратегия на долгосрочный период.

В 2006 году в действие вступил новый мощный фактор риска- муниципальная реформа, порождающая бесчисленное множество муниципальных образований (в Ленинградской области было 29 муниципальных образований, стало - 222!). Кардинальное снижение рисков на региональном уровне можно прогнозировать лишь в 2011-2012 годах, когда должна полностью завершиться административная реформа.

Законодательный риск. Нормативно-правовая база Ленинградской области в сфере инвестиционной деятельности являлась одной из самых прогрессивных в России, одной из самых прозрачных и понятных для иностранного и российского инвестора. Первым шагом на этом пути было принятие пакета законодательных актов по инвестиционной деятельности в 1997-2000 годах. Далее их список значительно расширился. С введением в действие в 1997 году закона «Об инвестиционной деятельности в Ленинградской области», инвесторы получили значительные налоговые льготы, в том числе по ряду федеральных налогов, зачисляемых в региональный бюджет. Период действия льгот был увязан со сроком окупаемости инвестиций, в результате чего уменьшалось налоговое бремя для инвесторов на период становления их бизнеса на территории региона. Именно этот закон явился одним из ключевых факторов при принятии многими крупнейшими иностранными инвесторами решения о создании новых производственных мощностей в регионе.

На протяжении последующих 5 лет было принято большое количество законодательных и нормативно-правовые актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, однако в дальнейшем законодательная активность в этой сфере снизилась, в результате чего область переместилась с 13-го места на 75-е.

Экономический риск. По уровню развития экономических факторов основными конкурентами региона являются Калининградская, Новгородская и Вологодская области.

Валовой региональный продукт. Динамика ВРП на душу населения во всех странах служит основным показателем развития территорий. В Ленинградской области наблюдается устойчивый рост данного показателя.

Меняется также и структура ВРП. Тенденция увеличения объема услуг характерная для развитых стран не обошла и Ленинградскую область. Хотя производство товаров по-прежнему доминирует, его доля в структуре ВРП снизилась за счет увеличения доли услуг. Это обусловлено в основном двумя факторами: увеличением объемов транспортировки грузов через действующие порты (через морские торговые порты Приморск и Усть-Луга, Высоцк) и снижением налоговой нагрузки в сфере торговли и услуг.

Для развития и поддержания экспорта Правительством области была разработана Региональная целевая программа «Развитие и поддержка экспорта в Ленинградской области на 2004 - 2006 годы». Одним из наиболее действенных инструментов стимулирования экспортной деятельности является использование мер налогового стимулирования. В связи с этим был принят закон « О мерах государственной поддержки экспорта товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий в Ленинградской области»», в котором особое внимание уделялось поддержке экспорта высокотехнологического и наукоемкого товара.

Анализ экономической ситуации показывает, что у региона имеется большой потенциал, но вместе с тем имеются и проблемы. В частности в области наблюдается серьезный дисбаланс экономического развития районов. Объективно сложилось так, что наибольшее развитие получили районы, непосредственно прилегающие к Санкт-Петербургу. Большинство промышленных предприятий региона требуют масштабной реконструкции и переоснащения.

В 2006 году экономический риск в Ленинградской области существенно увеличился после вступления в действие муниципальной реформы, породившей множество муниципальных образований, с далеко не всегда профессиональными администрациями, распыляющими бюджетные средства и ведущими не всегда продуманную инвестиционную политику. Но по мере стабилизации ситуации, несмотря на последствия кризиса, регион улучшил свой рейтинг.

Социальный риск. Социальная сфера является для Ленинградской области одной из наиболее проблемных. Особую озабоченность вызывает нестабильность ситуации в данной сфере. По уровню развития социальных факторов регион в 2004 году занял 50-е место. Особенно напряженная ситуация сложилась на рынке труда, низким был и уровень социальной обстановки. И только в 2006-2007 гг. положение удалось несколько улучшить за счет внедрения программ подготовки и переподготовки кадров, снижения уровня безработицы, повышения денежных доходов населения, в результате чего область поднялась в рейтинге на 8-е место. Однако в связи с кризисом ситуация вновь резко ухудшилась, и регион по уровню развития социальной сферы опустился на 78 место. Наиболее сильные позиции в социальной сфере у Калининградской и Вологодской областей.

Криминальный риск. До 2003 года Ленинградской области был присущ низкий рейтинг по составляющей «криминальный риск». Из 89 субъектов она занимала 40-е место, что свидетельствовало о неспокойной криминогенной обстановке. Затем в 2008 году область переместилась на 20-е место, однако за период 2009-2010 гг. ситуация вновь ухудшилась, что обусловлено экономическими причинами и общим ухудшением качества жизни населения.

Экологические риски. Ленинградская область имеет высокий экологический риск. На протяжении всего рассматриваемого периода регион занимает 70-76-е места в рейтинге. Это связано, прежде всего, с большими объемами целлюлознобумажного производства, нефтепереработки, а также других промышленных производств, что приводит к сбросу загрязненных сточных вод и выбросу в атмосферу продуктов сгорания. Кроме того, наличие атомной электростанции в г. Сосновый Бор создает угрозу увеличения уровня радиации в случае аварии. Наилучшая экологическая ситуация в Калининградской, Псковской и Новгородской областях, а также в республике Карелия.

Матрица «Потенциал-риск»регионов СЗФО

В соответствии с классификацией рассмотренной в разделе 12.1. Ленинградскую область можно отнести к регионам «полюса роста», которые отличает наличие высокого инвестиционного потенциала и значительных внутренних ресурсов развития, позволяющих им достаточно устойчиво развиваться без существенной поддержки Федерального центра (рис.12.28.). Среди регионов Северо-Запада только Санкт-Петербург относится к «регионам-локомотивам», Калининградская и Вологодская области к регионам «точки роста». Архангельская, Новгородская, Псковская, Мурманская области, а также республика Коми относятся к группе регионов «с не определившимися перспективами». Они обладают достаточным инвестиционным потенциалом, но дальнейшее их развитие зависит от профессионализма управления региональных властей. К «проблемным» регионам относится республика Карелия в связи с высоким инвестиционным риском.

Инвестиционный климат регионов СЗФО

0,7

1,5

0,00

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

I

I

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2B

1

Ленинградская

область;

1

1

1

1

1

1

1

2C

1

1

1

1

1

Кілинингрі

області

дскія 0,901; 1,081

’ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,770; 0,( 94 ф

1

1

1

1

1

1

1

¦

Волог

0,

1

3B1 А

адскія область; А 889; 0,757 ? облі:

1

1

1

рхінгельская

ть; 1,041; 0,704

5 5 1

1

МурмінСкія ОбШть;

1,213; 0,855

1

3A

і Г ^ ! *

і і Ў і

1

1

Новгородская 3B2 1 Республика Коми область; ' ' 1,126; 0,731

і і '

; 3C2 >

0,915; 0,46фф ? ? Р

Псковская область; Респ

0,941; 0,473

1 1 1 1 1 1

1

убликт Карелия; 1,201; 0,536

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Анализ инвестиционной активности в регионе

Благоприятный инвестиционный климат не является самоцелью, его необходимо конвертировать в объемы привлеченных инвестиций. Несмотря на то, что по рейтингу инвестиционного климата Ленинградская область не является лидером и по отдельным группам факторов уступает другим регионам, но по объемам инвестиций на душу населения на протяжении ряда лет она занимает 12 места в Северо-западном Федеральном округе (рис.12.29.).

С принятием в 1997 году закона «Об инвестиционной деятельности в Ленинградской области» приток инвестиций в регион начал расти. Некоторый спад инвестиционной деятельности произошел в 2002 году в связи с отменой налоговых льгот по капиталовложениям для предприятий. Максимальные значения индекса объема инвестиций приходятся на 2003 и 2006 годы (рис. 12.30.). По объему инвестиций на душу населения Ленинградская область поднялась с 14 на 8 место среди всех субъектов Федерации.

Однако в 2007 году произошло снижение динамики инвестиционной активности, индекс физического объема инвестиций составил всего лишь 88%. Такое падение наблюдалось впервые за 5 лет (рис. 12.31.). Это было связано с тем, что основные инвестиционные потоки направлялись в Санкт-Петербург. Создание в 2006-2007гг. двух технико-внедренческих ОЭЗ «Нойдорф» и «НовоОрловская», а также общее существенное улучшение инвестиционного климата привлекли инвесторов именно в этот регион. В последние два года ситуация несколько стабилизировалась.

Удельный вес инвестиций региона в объеме инвестиций РФ в 2008 г. снизился до 1,88 %, однако уже в 2009 г. их доля возросла до 2,68% (табл. 12.17.). Увеличивается также относительный показатель инвестиций в процентах к валовому региональному продукту, т.е. темп роста инвестиций несколько опережает темп роста ВРП.

Динамики иностранных инвестиций. Принятые в конце 90-х годов законодательные акты открыли достаточно большой доступ в регион для иностранных инвестиций. С 2002 по 2004 годы наблюдался некоторый спад инвестиционной активности в связи с изменениями в инвестиционном и налоговом законодательстве, но с 2005 года вновь продолжился активный рост иностранных инвестиций в экономику региона. Удельный вес инвестиций региона в объеме инвестиций РФ составляет 0,78%. Ленинградская область в

2007 находилась на 10 месте среди субъектов РФ по объему иностранных инвестиций на душу населения, в настоящее время на 17 месте.

140 000

Объем инвестиций на душу населения

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

ш

20 000

I

0

2003              2004 Архангельская область Ленинградская область

2005              2006              2007              2008              2009 Вологодская область              ?              Калининградская              область Мурманская область

11

Рис. 12.29. Динамика объем инвестиций на душу населения регионов СЗФО

250

200

150

100

2006

область

2003              2004              2005

? Архангельская область ? Вологодская

2007              2008              2009

? Калининградская область

? Ленинградская область ? Мурманская область

Т аблица 12.17

Динамика основных показателей инвестиционной деятельности Ленинградской области

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Отечественные инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 32 273 28 212 49 704 68 561 82 859 127 209 126 296 161274 193246
Динамика инвестиций в % к предыдущему году 151,8 75,8 153,9 121 102,4 134,9 86,6 103,6 107.1
Объем инвестиций на душу населения, руб. 19 250 16 895 29 879 41 391 50 266 74 714 78315 98825 118418
Объем инвестиций в основной капитал в РФ, млн. руб. 1504712 1762407 2186365 2865014 3611109 4730023 6716222 8764864 7930255
Удельный вес инвестиций региона в объеме инвестиций РФ, % 2,14 1,60 2,27 2,39 2,29 2,68 1,88 1,84 2,44
Место региона среди субъектов РФ по объему инвестиций на душу населения 10 12 9 10 9 8 11 12 10
Доля инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, % 8,1 13,8 9,1 9,6 7,3 12,9 7,2 12,4 12,7

Иностранные инвестиции

Объем иностранинвестиций всего, тыс. долл. 326 952 148320 239708 160865 351227 540367 1015286 896750 856664
Уд. вес инв. региона в объеме инв РФ,% 2,29 0,75 0,81 0,4 0,65 0,98 0,84 0,82 0,78
Место региона в РФ по объему инвестиций на душу нас. 5 19 14 24 19 13 10 14 17

2000              2001              2002              2003              2004              2005              2006              2007              2008              2009

Рис. 12.31. Объем инвестиций в основной капитал

Динамика инвестиций

2000              2001              2002              2003              2004              2005              2006              2007              2008              2009

Рис. 12.32. Индекс объема инвестиций

Определение приоритетные направлений развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности

Для выявления приоритетных направлений развития региона был проведен анализ матриц «Возможности» и «Угрозы» (рис.12.33).

Матрица «Возможности»

В категорию «Ві» попали факторы, с высокой оценкой в регионе, а также оказывающие существенное влияние на эффективность инвестиций. К ним были отнесены «наличие морских портов», «большие площади под застройку» и то, что область является «мощным транспортным узлом». В эту же группу попали такие факторы как «разработанность законодательной базы в области инвестиционной деятельности» и «поддержка инвесторов со стороны администрации области». Но данные факторы по уровню оценки в регионе тяготеют ко второй классификационной группе, следовательно, необходимо принимать меры по их развитию.

К категории «Віі» были отнесены факторы имеющие низкую оценку, но при этом существенно влияющие на эффективность инвестиций. В эту группу попали: «наличие особых экономических зон»,              «стратегический консалтинг» и «уровень квалификации

специалистов». Данные факторы, имеющие высокий коэффициент значимости, но низкую экспертную оценку, должны стать центром приложения усилий региональных властей по улучшению ситуации. К этой же группе были отнесены «налоговые льготы». Но в связи с тем, что в Налоговом кодексе Российской Федерации льготы по налогообложению были существенно сокращены, необходимо активизировать деятельность по предоставлению инвесторам налоговых и инвестиционных налоговых кредитов. К этой же категории тяготеет «инновационная сфера», которая также требует поддержки региональных властей.

К категории «BIII» были отнесены «уровень развития энергетической системы и «гарантии администрации района». Данные факторы в регионе достаточно развиты и требуют поддержания их на текущем уровне.

/>Возможности
B II 1 1 1 1 1 1 1 1

Налоговые льго

Зна™°сть Мощный B I

і транспортный узел і

ъ| ! ! !

1 1 ж ОЭЗ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 і і і і і і

Законодительная Наличие ?морских база портов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , ф ,

і і і

і і Больш ие і площ ад и под застройку

і і і

1 1 1 1 Стратегический уровенькв консалтинг і и специ

1 1 ¦ і і

і і і

шификаци Минимум алистов ф административных ' і барьеров і

1 1 + 1 Инновационная

1 лГ 1 і сфера

! ¦

і і і Оценка уровня

Гарантии кредитным , , в регионе

организациямЭнергетическая 1 Система 1

Ў і і і

и Информационная

1 ситема

1 1 1 1 1 1 1 1

і і і і і і і і і і і і і і і і і і
B IY 1 1 і Историко-культурн наследие

і і і і

і і

і і і

)е 1 1 1

B III

1 1 1 1 1 1

і і і і і і і і і і і і і і 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нестабильность

У|

эконо

прес

’ законодательной_

1 базы ^

1              Бюрократизм

і местных властей

1              1              ¦

і              і              Ў

Отток кадров в СПБ

Нестабильность

I

политических

институтов

¦

і

_т              т

1              Состояние

I              I              „

і              автомагистралей

¦

і

Банковская система ¦

Низкий платежеспособный слрос.

Высокий уд. вес Низкий убыточных ф менед

Y IY

предприятий

Масштабная реконструкция - предприятий-

Y I

овень

мической

пности

?с туг

I Состояние

коммунальной

              1-инфраструктуры -

¦ 1              1

^ і              і

Слабая система              ?

Оценка уровня в регионе

правовых санкций              і

уровень

жмента

Y III

Экологическая і 'обстановка '

Угрозы

Y II

Рис. 12.33. Матричный комплект «Возможности» и «Угрозы»

В категорию «BIV» - попали факторы, которые по мнению экспертов имеют незначительное влияние на эффективность инвестиций. К ним были отнесены «информационная система для инвесторов» и «Историкокультурное наследие». Возможно, напрямую данная характеристика не оказывает значительного влияния на принимаемые инвесторами решения. Но в силу того, что Ленинградская область рассматривается как будущий центр многовидового туризма, культурно-историческое прошлое региона необходимо использовать для повышения международного имиджа области, а следовательно и ее инвестиционной привлекательности.

Матрица «Угрозы»

В категорию «У1» были отнесены факторы, ущерб от влияния которых сравнительно высок, и при этом вероятность их возникновения также высокая. Это «необходимость масштабной реконструкции предприятий» области,              «состояние коммунальной инфраструктуры»,

«Уровень коррупции и экономической преступности», а также «слабая система правовых санкций, защищающая интересы инвесторов». На данной группе должно быть сосредоточено основное внимание региональных властей. В зависимости от того, какое вмешательство может быть наиболее оперативным и менее затратным, регион должен предпринять действия по переводу элементов данной группы в третью или во вторую группу.

В категорию «УII» попала значительная группа факторов, ущерб от влияния которых может быть значительным, но вероятность их возникновения (проявления) низкая. Это «нестабильность законодательной базы и политических институтов», «бюрократизм местных властей». Данные факторы, несмотря на невысокую вероятность их возникновения, остаются под пристальным вниманием инвесторов ввиду возможности значительного ущерба. К ней были также отнесены «недостаточно развитая транспортная инфраструктура внутри региона» и «отток кадров в Санкт-Петербург».

К категории «УIII» , то есть к факторам имеющим низкую значимость для инвестирования, эксперты отнесли «неблагоприятную экологическую обстановку». Для отечественных инвесторов экологические факторы, как правило, имеют слабое значение, что еще раз подтвердило данное исследование. Но элементы данной группы по причине высокой вероятности их проявления увеличивают ущерб инвестора в долгосрочном периоде. Поэтому региональным властям необходимо предпринимать меры по снижению вероятности их возникновения и переводу в четвертую группу.

В категорию «УIV», характеризующуюся низким уровнем в регионе, но также незначительной значимостью для инвестирования попали «низкий платежеспособный спрос населения»,              «низкий уровень

менеджмента», «недостаточно развитая банковская система». Низкая значимость этих угроз обусловлена близостью к Санкт-Петербургу и возможностью использовать его как крупнейший рынок сбыта, и источник управленческих кадров высокой квалификации, а также коммуникационных, финансовых и др. ресурсов.

Таким образом, основное внимание региональных властей должно быть сосредоточено на группах «Вц» и «Уі» . Данный анализ позволил выявить следующие приоритетные направления развития Ленинградской области и повышения ее инвестиционной привлекательности: Использование выгодного геополитического положения (граница с Евросоюзом, общий морской бассейн со странами Балтийского региона, близость к Санкт-Петербургу) для развития области как мощного логистического и транспортного узла. Наличие свободных и удобных, в том числе и прибрежных территорий, пригодных для создания новых и развития действующих транспортных коммуникаций и крупных объектов транспортной инфраструктуры, способно обеспечить формирование наиболее экономически эффективных экспортно-импортных маршрутов. Эти маршруты особенно важны для транспортирования таких стратегически важных грузов, таких как нефть, нефтепродукты, уголь, лес и лесные грузы, металлы, химические грузы и др. Необходимо также строительство новейших скоростных магистралей, соединяющих Центральную Россию с Северной Европой, и мощных портовых комплексов, способных сделать область важнейшим торговым центром на Балтике. Создание особой экономической зоны в Кингисепском районе, что будет способствовать повышению конкурентоспособности российского морского торгового порта «Усть-Луга».

Повысится эффективность функционирования действующих и привлекаемых новых предприятий, ориентированных либо на производство экспортоориентированных товаров, либо на использование импортируемых комплектующих, сырья, материалов не только в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, но и в других регионах Северо-Запада, по которым проходит транзитный путь (Новгородская, Псковская, Вологодская области. Республика Карелия). Развитие ранее незадействованных территорий, не востребованных инвесторами из-за больших затрат на строительство инфраструктуры, путем создания новых инвестиционных зон их комплексного обустройства компаниями девелоперами. Новые инвестиционные зоны могут стать точками роста для новых компаний малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в дополнительных услугах таких, как организация транспортного обслуживания, таможенные услуги, логистические услуги, экспедирование и обработка грузов, охрана и обеспечение безопасности объектов, юридические и технические консультации, строительство бизнес-центров и гостиниц и т.д. Повышение удельного веса прогрессивных форм управления инвестиционным процессом путем внедрения таких инструментов как инжиниринг, прокьюремент, стратегический консалтинг. Это будет способствовать сопровождению проекта не только на этапе обоснования бизнес идеи, т.е. инженерно-консультационные услуги, работы исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации производства и управления, реализации продукции., но и сопровождение проекта на стадии эксплуатации. Высокий износ оборудования многих предприятий Ленинградской области, отсутствие долгосрочных финансовых ресурсов для их обновления тормозят развитие, как отдельных компаний, так и ключевых отраслей. Финансовая аренда (лизинг) является механизмом, позволяющим привлечь средства для приобретения современного высокотехнологичного оборудования. Особое внимание должно быть уделено развитию лизинга для таких отраслей как добывающая промышленность, металлургия, электроэнергетика, машиностроение, дорожное строительство. Кроме того, использование механизма лизинга способствует увеличению объемов продаж отечественных производителей оборудования. Требуется внедрение инноваций в технологические процессы.

Во-первых, нужно в полной мере использовать собственный научнотехнический инновационный потенциал региона. Для этого необходимо создание комплексной рыночно-ориентированной системы обеспечения научно-технической и инновационной деятельности, а также реализация существующего задела научных организаций (научно-технических проектов и технологий). Наличие производств, основанных на современных технологических процессах, дает возможность выхода на мировой рынок технологий. А наличие в регионе НИИ и проектных институтов - возможность разрабатывать технологии внутри региона и корректировать их в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Во-вторых, для обеспечения корпоративного управления международного уровня необходимо внедрение информационнокоммуникационных технологий, что требует наличия современной высокотехнологичной инфраструктуры связи и квалифицированного персонала. Информационные технологии быстро меняются, поэтому квалификацию необходимо поддерживать и повышать. Следовательно, необходимо создавать обучающие центры по ведущим технологиям. При сравнительном анализе Ленинградской области с другими субъектами Северо-запада была отмечена следующая негативная тенденция - несмотря на то, что по большинству экономических показателей регион занимает лидирующее положение, социальная сфера является для него проблемной. Это приводит к усилению социальной напряженности, оттоку квалифицированных кадров в другие регионы, в частности в Санкт-Петербург. Низкие среднедушевые доходы населения формируют низкий спрос на продукцию региональных предприятий. Все это свидетельствует о том, что социальная сфера требует со стороны Правительства Ленинградской области повышенного внимания. На территории Ленинградской области сосредоточено около 4 тысяч памятников российской истории и культуры (Старая Ладога, Тихвин, Выборг, Иван-город, Гатчина, Луга и многие другие). В связи с этим, культурно-историческое прошлое региона, исторические и архитектурные памятники, музеи, дворцы, ландшафтные парки необходимо использовать как инструмент правильного позиционирования области на мировом пространстве и улучшения ее международного имиджа, что скажется и на ее инвестиционном имидже и на развитии туристического и гостиничного бизнеса, которые следует рассматривать в качестве важных факторов повышения привлекательности промышленного комплекса региона. Одним из наиболее эффективных элементов инвестиционной политики является совершенствование нормативной базы инвестиционной деятельности и формирования долгосрочной инвестиционной стратегии. Но в последнее время наблюдается некоторое снижение активности в этом направлении. Поэтому в ближайшее время необходимо совершенствовать систему правовых акций, защищающих интересы инвесторов.

<< | >>
Источник: Градов А. П. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ. 2011

Еще по теме Анализ динамики инвестиционного климата в регионе и его инвестиционной активности в разных фазах инвестиционного цикла:

  1. Классификация факторов инвестиционного климата и их влияние на инвестиционную привлекательность региона
  2. 2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ И В РЕГИОНАХ
  3. ГЛАВА 14. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ФАЗАХ РЕЦЕССИИ И РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА.
  4. Анализ изменений системы управления инвестиционным процессом в регионе в зависимости от фазы экономического цикла
  5. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ И В РЕГИОНАХ
  6. 7.1. Инвестиционный климат в регионах и формирование региональной политики в отношении ПИИ
  7. Инвестиционный климат и его влияние на инфраструктуру естественной монополии
  8. Вопрос 2. Инвестиционный климат в России и меры государства по его улучшению.
  9. Структурно-динамический анализ инвестиционной активности.
  10. 1.2. Инвестиционный процесс и его участники. Инвестиционные проекты и их оценка
  11. 3.2. Анализ инвестиционной деятельности организации и разработка базовых параметров инвестиционной политики
  12. ГЛАВА 16. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАБОРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ В РАЗНЫХ ФАЗАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА.
  13. 1.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
  14. 9.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
  15. Глава 8. Анализ ресурсных потоков при организации инвестиционной инфраструктуры и развитии инвестиционного потенциала строительной организации
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -