<<
>>

3.1. Основные направления развития оптовой торговли Кировской области на современном этапе

Кировская область - один из регионов Российской Федерации, кото­рый активно ищет пути ускорения темпов своего социального и экономи­ческого развития на основе широкого и более полного использования всех возможностей, несмотря на ограниченный природный потенциал.
В насто­ящее время можно констатировать, что социальное и экономическое раз­витие региона приобрело системный характер [3]. Наибольший удельный вес в структуре ВРП за период с 2007 года по 2009 год занимает промыш­ленность - около 30 %, доля оптовой и розничной торговля, ремонта авто­транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования выросла с 12,7 % в 2007 году до 13,6 % в 2009 году (рис. 9) [147].

Рис. 9. Динамика значений показателей ВРП и торговли Кировской обла­сти за период 2007 г. - 2009 г.

Торговая деятельность входит в число ведущих сфер деятельности Кировской области. Активное развитие розничной торговли сопровожда­ется появлением крупных торговых сетевых структур, открытием супер­маркетов, универсамов с современным дизайном и внедрением передовых технологий [86]. Розничные сети в 2010 году сформировали 21,6 % оборо­та розничной торговли торгующих организаций [86]. Индекс физического объема оборота розничной торговли демонстрирует тенденцию к росту (рис. 10).

Рис. 10. Индекс физического объема оборота розничной торговли (%) к соответствующему периоду (в сопоставимых ценах)

Данные табл. 11 свидетельствуют о том, что количественные и каче­ственные изменения в розничной торговле стимулируют развитие оптово­го оборота [44], хотя темпы прироста по итоговым показателям по Киров­ской области намного ниже, чем в целом по России [113].

Оборот оптовой торговли по России и Кировской области

за 2007-2009 годы

Таблица 11
Оборот

оптовой

торговли

Россия 2009 к 2007(в сопоста­вимых ценах), % Кировская область 2009 к 2008 (в сопоста­вимых ценах), %
2007 2008 2009 2007 2008 2009
млрд руб. 25308,6 31136,4 28072,9 110,9 94,03 105,9 97,3 103,4
Доля обо­рота, % 100 100 100 0,37 0,34 0,35

Снижение товарооборота оптовой торговли в 2009 году можно объ­яснить сложившейся конъюнктурой в торговле, в частности снижением спроса практически на все виды товаров, особенно на товары длительного пользования, неплатежеспособностью покупателей, недостатком финансо­вых средств на предприятиях, высоким уровнем налогов [58]. Несмотря на кризис, в 2009 году видны и положительные тенденции (доля оборота оптовой торговли по Кировской области выросла по сравнению с 2008 го­дом), которые продолжились и в 2010 году (рис. 11).

По данным статистики (табл.

12), оборот оптовой торговли 2010 года по сравнению с 2009 годом вырос на 8 % в сопоставимых ценах [147].

Таблица 12

Оборот оптовой торговли по Кировской области
Оборот оптовой торговли 20 0 г.
млн руб. в % к 2009 г.
Всего 113681,5 108,0
Организации с основным видом деятельности «Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами» 97766,4 107,7

Оборот оптовой торговли организаций с основным видом экономи­ческой деятельности «Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами» формируют в большей степени малые и микропредприятия - 65,6 % от общего числа предприятий оптовой торговли (рис. 12) [113].

Рис. 12. Структура формирования оборота оптовой торговли

Число организаций оптовой и розничной торговли на 1 января 2011 года снизилось на 4,7 % к этому же периоду 2010 года (табл. 13) [143].

Таблица 13

Число организаций на 1 января 2011 года по Кировской области
Сфера деятельности Число организаций В % к числу ор­ганизаций на начало 2010 года
единиц доля от общего числа предприя­тий, %
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто­транспортных средств, мотоциклов, быто­вых изделий и предметов личного пользова­ния 13333 33,8 95,3

К наиболее крупным предприятиям оптовой торговли г.

Кирова сле­дует отнести:

- ООО «Объединенная продовольственная база», как предприятие оптовой торговли было организовано в августе 1997 года. До этого суще­ствовало несколько небольших фирм, работающих на продуктовом рынке города Кирова с 1994 года ООО «Объединенная продовольственная база» обслуживает магазины и организации различных форм собственности, находящихся как в г. Кирове, так и в Кировской области. В связи с увели­чением оборота, а также для удобства обслуживания были открыты кон­сигнационные складские комплексы: Коммерческий Центр «Вятский» (площадь складов 1 тыс. кв. м) - обслуживание розничных покупателей;

«Агрокомплект» (площадь складов 14 тыс. кв. м) - обслуживание крупно-

85

оптовых покупателей, ООО «Объединенная продовольственная база» (площадь складов 1,4 тыс. кв. м) - обслуживание райпо и средних оптовых покупателей. На сегодняшний день ООО «Объединенная продовольствен­ная база» располагает площадью 18,8 тыс. кв. м складских и офисных по­мещений, из них 12,8 тыс. кв. м находится в собственности, автопарком, карным хозяйством, тремя железнодорожными тупиками. ООО «Объеди­ненная продовольственная база» имеет долгосрочные партнерские отно­шения с ведущими предприятиями мукомольной и зерноперерабатываю­щей отраслями, а также такими организациями, как ОАО «Макфа», ЗАО КХП «Злак», ОАО «Петербургский мельничный комбинат», ОАО «Мель­ник», ЗАО «Третьяковский элеватор», ОАО «Шадринский КХП», ООО «Русский сахар», ОАО «Курский КХП», ООО «Главпродуктторг» и другими;

- ООО «Балерс» - занимаемая площадь 4,5 тыс. кв. м. Свою деятель­ность компания начала в 1995 году и до 2009 года занималась исключи­тельно оптово-розничной продажей товаров хозяйственно-бытового назна­чения. В августе 2009 года компания начала развивать новое направле­ние - реализацию и поставку продуктов питания оптом и в розницу. Сего­дня предприятие ООО «Балерс» занимается продажей товаров хозяйствен­но-бытового назначения и продуктов питания как в г. Кирове, Кировской области, так и в близлежащих регионах и имеет сеть магазинов, объеди­ненных зарегистрированным товарным знаком «Балерс».

Предприятие по­стоянно расширяет свой ассортимент, насчитывающий более 25 тысяч наименований товаров: бытовая техника, бытовая химия, посуда, пласт­массовые изделия, светотехника, сантехника, строительно-отделочные ма­териалы, инструмент, электроинструмент, текстильные и ковровые изде­лия, канцтовары, игрушки и более пяти тысяч наименований продуктов питания: кондитерские изделия, овощная, рыбная, мясная консервация, макаронные изделия, чай, кофе, мука, крупы. В рейтинге торговых компа­ний Кировской области «Золотая пирамида 2009 и 2010» магазины «Ба- лерс» признаны лучшими по опросу жителей г. Кирова. С 2006 года мага­зины «Балерс» участвуют в конкурсе «Торговая марка года», проводимого Вятской Торговой Промышленной Палатой и администрацией города, и ежегодно являются победителями этого престижного конкурса;

- Холдинг «Scent» на протяжении 15 лет на рынке России и Киров­ской области, предприятие зарекомендовало себя как финансово стабиль­ное и надежное, является лидером в сфере дистрибуции: «Schwarzkopf Master Trade», «Schick-Energizer», «Lumene», «Florena», «R.O.C.S. Loren- косметик», парфюмерия масс-маркет («Брокар», «Юнитоп», «Пик», «Три­умф», «Аромат», «Парфюмерия 21 век»), косметика масс-маркет («Essence», «Demini»), бытовая химия и хозтовары («Чистый дом», «Велл- хим», «Фрекен бок») и т. д. Год создания 1995. Количество работающих сегодня - более 400 человек. Структура холдинга «Scent»: контрактное производство (СП «Орбита») и оптовые и розничные продажи парфюмер­но-косметической товара («Scent» и «Эдем»);

- ОАО «Кировская коммерческая компания» - одно из крупнейших комплексных снабженческо-сбытовых предприятий на территории Киров­ской области. Предприятие является членом Торговой Промышленной Па­латы, Совета Хозяйственных руководителей Кировской области, Союза промышленников и предпринимателей России и входит в Ассоциацию По­волжья. В составе ОАО «ККК» четыре товарных комплекса, в распоряже­нии которых находятся высокомеханизированные склады площадью более 25 тыс.

кв. м с подъездными железнодорожными путями, подъемно­транспортные механизмы, технологическое оборудование. Ассортимент компании - строительные материалы, товар машиностроения, химической, целлюлозно-бумажной, кабельной, электротехнической и легкой про­мышленности.

Склады являются основой материально-технической базы оптовой торговли. Доля складов Кировской области в общем количестве складов по Российской Федерации составляет 1,60 % (табл. 14), а по Приволжскому

федеральному округу 6,73 %; количество складских площадей соответ­ственно - 1,06 % и 5,12 % [146, 135].

Таблица 14

Наличие объектов торговой и складской сети крупных и средних организаций оптовой торговли на конец 2009 года

Наличие складов
всего, шт. их складская площадь, м2
Российская Федерация 7281 8914511.7
Приволжский Федеральный округ 1738 1849009,2
Кировская область 117 94708,7

Складской сегмент кировского рынка коммерческой недвижимости на сегодняшний день серьезно отстает от торгового и офисного. Инвести­ции велись в основном, в торговую и офисную недвижимость, таким обра­зом, предприниматели стремились сэкономить на организации складской деятельности путем минимизации затрат на их оснащение и персонал. На рынке аренды и продажи складских помещений спрос постоянно превы­шает предложение [31]. Дополняют общую картину хаотичность, с кото­рой строятся склады и неорганизованность в их управлении. От этого страдает и логистика, нуждающаяся для нормальной работы в четкой схе­ме, и потребители, до которых товар доходит позже и дороже, чем могло бы быть [45]. Как отмечают специалисты-практики, складские логистиче­ские комплексы в Кирове неразвиты, предприятия торговли предпочитают строить склады для своих нужд, а компаний, оказывающих логистические услуги, в Кирове практически нет [45]. Оптовые предприятия г. Кирова ограничиваются реконструкцией старых площадей. По оценочным дан­ным, лишь 45-50 % оптовых предприятий имеют собственные склады, остальные их арендуют [117]. Причем не все арендуемые помещения соот­ветствуют параметрам, необходимым для проведения складских операций, в основном это ангары для хранения продуктов питания, стройматериалов, бытовой химии [45].

Наибольшая концентрация складских комплексов наблюдается на улицах Базовая, Производственная, Лепсе, Мелькомбинатовском проезде, оптово-розничные предприятия находятся на площадях Приборострои­тельного завода, Комсомольской площади [19].

Основными поставщиками товаров для розничной торговли Киров­ской области в IV квартале 2010 года являлись оптовые и оптово­посреднические организации (43 % стоимости приобретенных товаров), а также предприятия-изготовители (37 %). Остальные 20 % составляют про­дажи с собственных распределительных центров [147]. Данные цифры свидетельствуют о том, что оптовые закупки все-таки являются основой формирования розничной торговли, но в то же время оптовые предприятия вынуждены противостоять стремлению производителей и розничной тор­говли обойтись без них. Такая картина наблюдается не только в Кировской области, но и в целом по России [57, 119].

В 2010 году 40,1 % оптовых продаж было реализовано покупателям области, 41,6 % - вывезено в другие регионы России, 15,9 % - в страны дальнего зарубежья и 2,4 % - в государства СНГ. В общем объеме оборота оптовой торговли сохраняется тенденция превышения удельного веса не­продовольственных товаров над продовольственной группой. Доля продаж продовольственных товаров в общем объеме оптового оборота составила 44 %. Продовольственные товары, проданные на рынке области - это мясо и птица, колбасные изделия, молочная товар, масло животное, сыры жи­вотные, консервы молочные, маргариновая товар, майонезная товар, мине­ральные воды и овощи; большая часть потребительских товаров произве­дена на территории области [145].

Самые значительные партии потребительских товаров проданы в г. Москву (42 %), Республику Коми (8 %), Московскую область (6 %), Рес­публику Татарстан (5 %), Удмуртскую Республику, Пермский край (4 %) и Нижегородскую область (3 %). Основными потребителями вятского про­довольствия являлись Республика Коми (31 %), Республика Татарстан (14 %), Нижегородская область (9 %), Архангельская область (8 %), Рес­публика Марий Эл (7 %), Московская область (6 %), Пермский край (5 %) [145].

Данные анализируемых таблиц показывают, что достигнутый уро­вень организационно-технического развития оптовой торговли Кировской области, его складская инфраструктура, формы и методы обслуживания клиентов, технология доставки отстают от требований рынка, так как ма­лые предприятии не в состоянии предложить высокий уровень сервисных, финансовых, производственных услуг. В результате следует сделать вывод о том, что в Кировской области сложилась многозвенная система оптовых посредников, состоящая преимущественно из мелких фирм и физических лиц, которые в силу объективных причин не способны обеспечить ста­бильность в товароснабжении магазинов, входной контроль качества това­ров, предоставить необходимый уровень сервисных услуг. Это приводит к некомплектным и нерегулярным поставкам товаров, завышению издержек обращения и в конечном итоге - к необоснованному росту цен. Оптовая торговля Кировской области по отдельным показателям структуры не от­вечает современным требованиям: отсутствует единое информационное обеспечение оптовой торговли; отсутствует или не хватает современных средств механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. Мелкооптовые предприятия, занимающие большой удельный вес в общем объеме оптового оборота, не могут заменить оптовую торговлю с развитой складской или транспортной инфраструктурой. Росту издержек обращения способствует недостаточно развитая инфраструктура хранения товаров, что снижает их оборачиваемость и эффективное использование складско­го хозяйства. Формирование эффективной системы товародвижения за­трудняет устаревшая материально-техническая база, а также неразвитость сферы оказания логистических услуг.

Прогноз развития оптовой торговли впервые представлен в Страте­гии развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 годы и пе­риод до 2020 года [6]. В рамках эволюционного развития торговли россий­ские предприятия оптовой торговли проходят стадию роста, которую уже прошли развитые страны (рис. 13) [6].

Рис. 13. Эволюция роли развития оптовой торговли России

(2000 г. - 2010 г.)

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Станислава Наумова, торговая деятельность не была структурирована в рамках едино­го экономического пространства, т. е. преобладали мелкие производители и множество мелких и средних продавцов, при этом роль посредников бы­ла критически значимой, так как они влияли на цену товара. По мере укрупнения масштабов производства и торговли роль посредников должна сводиться либо к обслуживанию малого и среднего бизнеса, либо интегри­роваться в розницу, либо фокусироваться на логистических услугах [6]. В рамках стратегии предлагается повысить эффективность регулирования торговой отрасли, так как до недавнего времени отмечалась низкая степень вмешательства со стороны государства, что выразилось в высоких вход­ных барьерах на региональных рынках. Следующая проблема, касающаяся развития оптовой торговли, - это неразвитость инфраструктуры: недоста­ток торговых и складских объектов, высокая стоимость аренды на объекты недвижимости и землю, слабые хозяйственные связи между производите­лями и организациями торговли, наличие большого числа посредников. Предлагается использовать для решения этой проблемы строительство ин­фраструктурных объектов за счет государства, использование механизмов государственно-частного партнерства, предоставление различных льгот, а также создание необходимых административных условий для привлечения частного капитала.

Примером научно обоснованного подхода к развитию оптовой тор­говли может служить Москва, принявшая программу развития оптовой торговли до 2010 года [1, 2, 99]. Целью программы является возрождение оптовой торговли: оптимизация состава операторов оптового продоволь­ственного и непродовольственного рынка, в том числе уменьшение в 2-2,5 раза посредников разного уровня; создание оптовых комплексов в каждом из десяти округов города, специализированных мясных и рыбных оптовых рынков, организация и строительство универсальных и специали­зированных сетевых распределительных центров и современных распреде­лительных центров для комплексного снабжения учреждений социальной сферы, развитие сети магазинов-складов «саБИ & саггу» для обслуживания мелкооптового населения, создание оптово-розничных объединений, раз­витие и модернизация оптовой инфраструктуры, развитие сети логистиче­ских операторов и т. д. Основные инвестиции предполагается получать из

внебюджетных источников. При этом российским предпринимателям пла­нируется предоставлять льготы, включая кредиты по низким ставкам.

Однако такой подход является скорее исключением из общего отно­шения к этой проблеме со стороны большинства региональных властей, считающих, что торговля относится к отрасли, подлежащей саморегулиро­ванию [34]. В частности, правительство Кировской области при разработке стратегии социально-экономического развития области на период до 2020 года обходит вниманием развитие торговли, хотя отмечается, что данная деятельность является местом притяжения неработающего населе­ния, поскольку это сфера преимущественно развития малого предприни­мательства, а также то, что инвестиции, вложенные в торговлю, быстро дают отдачу. До этого времени предпринимались попытки изменить поло­жение в оптовой торговле. Правительством области в 2002 году была по­ставлена цель дальнейшего развития оптовой торговли потребительскими товарами - это формирование эффективной, отвечающим современным требованиям, многоканальной системы товародвижения на основе кон­курсной системы использования имущественно-земельного комплекса, ре­формирования существующего оптового звена торговли [145]. Для дости­жения поставленной цели предусматривалось решение следующих основ­ных задач:

- структурная перестройка каналов товародвижения, сокращение чис­ла посредников;

- развитие механизмов поддержки товаропроизводителей через опто­вую торговлю, проведение акций;

- укрепление связей с региональными товарными рынками Россий­ской Федерации и формирование устойчивой ресурсной базы для снабже­ния населения потребительскими товарами;

- развитие новых методов государственного регулирования оптовой торговли;

- повышение эффективности воздействия организованных закупок на ценовую конъюнктуру и развитие оптового рынка;

- повышение инвестиционной активности и привлечение капитала в развитие инфраструктуры оптовой торговли.

Результатом этой программы является создание оптовых распреде­лительных центров различного типа: сетевых (входящих в состав рознич­ных сетей), зональных (обслуживающих магазины на определенной терри­тории) и иных; создание магазинов-складов на региональном уровне в звене «опт - мелкий опт - розница» для обслуживания организаций роз­ничной торговли и общественного питания; внедрения, освоения и разви­тия организациями оптовой электронной торговли. За 2010 год показатель звенности (отношение оптового товарооборота к объему розничного това­рооборота) уменьшился и составил 124,1 % (в 2007 году этот показатель составлял 151,7 %, в 2003 - 191,7 %). Проблемы логистики не решены полностью, в частности не достаточно используется логистический подход в планировании деятельности оптовой торговли, в том числе разработка оптимальных технологических схем доставки и переработки грузов, внут­ренних грузопотоков, создание информационных систем, обеспечивающих формирование банка данных о движении товара.

Преимуществом данной программы явилось создание благоприят­ных условий для товаропроизводителей области, развитие торговых объек­тов социальной направленности на территории области. Как результат, Кировская область самостоятельно обеспечивает себя продовольствием.

С 2008 года в области реализуется Программа мероприятий по раз­витию конкуренции на продовольственном рынке области на 2008-2010 годы, утвержденная распоряжением Правительства области от 13. 10. 2008 года № 423. Одним из мероприятий программы являлась раз­работка технического задания «Анализ положения крупных торговых се­тей на розничном рынке продовольствия Кировской области и политики их взаимодействия с организациями-поставщиками продовольствия» [147].

На 2009-2011 годы предлагалось разработать стратегию совместного мар­кетинга (сотрудничества местных организаций-поставщиков продоволь­ствия и торговых сетей).

6 июля 2010 года утверждена Программа «Развитие конкуренции в Кировской области на 2010-2012 годы» постановлением правительства Кировской области № 57 / 293. Программа предполагает устранение не­обоснованных административных и экономических барьеров на рынке то­варов и услуг, предусматривает развитие транспортной, социальной и ин­женерной инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка, что может привести к повышению инвестиционной привлекатель­ности территории. В конечном итоге программа направлена на стимулиро­вание предпринимательской деятельности, а как следствие - повышение уровня жизни [147].

В рамках областной целевой программы «Поддержка и развитие ма­лого и среднего предпринимательства в Кировской области на 2010-2014 годы» Правительством области утверждена подпрограмма гос­ударственной поддержки и развития малого и среднего предприниматель­ства в сфере торговли. Мероприятия направлены на решение актуальных для отрасли торговли вопросов и касаются стимулирования развития объ­ектов предпринимательства сферы торговли, повышения экономической доступности товаров для населения, разработки и внедрения программ пе­реподготовки и повышения квалификации кадров.

Таким образом, оптовая торговля Кировской области отражает ситу­ацию, сложившуюся в сфере товарного обращения по России. Стреми­тельно меняющаяся рыночная конъюнктура (активное развитие розничных торговых сетей, открытие супермаркетов, торговых центров, распредели­тельных центров) заставляет видоизменяться оптовый бизнес. В то же вре­мя перед отраслью стоит еще немало важных задач, решение которых поз­волит улучшить жизнь кировчан.

Сдерживающие факторы развития звена оптовой торговли Киров­ской области следующие:

- высокая доля малых предприятий в составе организаций оптовой торговли, что является отрицательным моментом сложившейся системы товароснабжения розничных предприятий. Как правило, они не распола­гают материальной базой для складирования товаров и не предоставляют клиентам комплекса сервисных услуг - не производят предпродажную подготовку товаров, входной контроль качества, штрихкодирование и т. д.;

- отсутствие специализированных программных продуктов и систем, ориентированных на клиента;

- недостаточные по размерам складские площади, отсутствие или не­хватка современных средств автоматизации погрузочно-разгрузочных ра­бот, устаревшее холодильное оборудование (рефрижераторные вагоны 20­30- летней давности);

- нерациональная система размещения на складах товаров, несовме­стимость различных групп товаров, устаревшие подходы к организации движения транспорта (последовательная загрузка с совмещенным въез­дом / выездом, а не круговая система движения) и т. п.;

- высокая арендная плата складских помещений, в результате чего у многих традиционных структур растут издержки, и снижается норма при­были;

- монопольное давление розничных операторов, контролирующих значительную долю территориального рынка. Дополнительная трудность для звена оптовой торговли в работе с сетями - ценовое давление. Если в 90-е годы предприятия оптовой торговли могли позволить себе продавать товары с наценкой вплоть до 100 % от цены производителя, то сегодня наценка составляет примерно 20 %. Из них большая часть уходит на из­держки, и только 3,0-3,5 % идет в прибыль [11].

<< | >>
Источник: О.П. МОКЕРОВА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ МЕРЧАНДАЙЗИНГА Монография. 2013

Еще по теме 3.1. Основные направления развития оптовой торговли Кировской области на современном этапе:

  1. 15.5. Основные направления совершенствования налоговой политики в России на современном этапе развития
  2. Основные направления развития внешнеэкономической торговли
  3. Международная торговля на современном этапе
  4. Мировая торговля услугами на современном этапе
  5. Свердловская, Тюменская и Кировская области. 
  6. 2.5. Основные направления развития современной экономической мысли Запада
  7. 4.1. Современное состояние и основные направления развития нефтегазового комплекса России
  8. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товаров
  9. История становления экономической мысли, основные НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ Э ТАПЕ
  10. 1.3. Развитие валютного рынка на современном этапе
- Антикризисное управление - Деловая коммуникация - Документоведение и делопроизводство - Инвестиционный менеджмент - Инновационный менеджмент - Информационный менеджмент - Исследование систем управления - История менеджмента - Корпоративное управление - Лидерство - Маркетинг в отраслях - Маркетинг, реклама, PR - Маркетинговые исследования - Менеджмент организаций - Менеджмент персонала - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Основы менеджмента - Поведение потребителей - Производственный менеджмент - Риск-менеджмент - Самосовершенствование - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегический маркетинг - Стратегическое управление - Тайм-менеджмент - Теория организации - Теория управления - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление продажами - Управление проектами - Управленческие решения - Финансовый менеджмент - ЭКОНОМИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ -