<<
>>

1.4 Закономерности мирового рынка банковских услуг и развитие банковской системы Казахстана

Переход к рыночным отношениям, кото-

рый в настоящее время рассматривается как основное направление стабилизации и развития экономики, предполагает в качестве первоочередной меры оздоровление финансов и перестройку банковской системы. Успешное осуществление этого процесса во многом определяется развитием маркетинга в банковской сфере, взаимоотношениями, которые будут складываться между различными банками, между банками и их клиентами, а также формированием рынка банковских услуг и т.д.

В сфере услуг, куда относится деятельность кредитно-финансовых институтов, к маркетингу начали обращаться в 60-х годах, по мере обострения конкуренции, роста издержек, ухудшения качества услуг.

Банки вторыми после авиакомпаний обратились к маркетингу и стали активно использовать вначале элемент маркетинга (рекламу), а затем и концепцию маркетинга и стратегического планирования. Это было вызвано обострением конкуренции в борьбе за клиентов по мере развития финансового рынка, изменениями во внешней среде и множеством других факторов.

В экономической литературе выделяют следующие факторы общих закономерностей развития рынка банковских услуг. 1.

Глобализация банковской конкуренции, вызванная интернационализацией экономических процессов, которые сопровождаются проникновением банков на зарубежные рынки и их конкуренцией с местными банками. 2.

Появление и развитие практически во всех странах огромного числа небанковских учреждений (страховые компании, различные фонды и т.д.), ставших конкурентами банка. 3.

Диверсификация самой банковской деятельности, т.е. расширение спектра услуг, оказываемых банком, различие небанковских методов заимствования денежных средств (выплата облигаций и т.д.). 4.

Развитие информационных технологий и средств коммуникации на базе современной техники и, как следствие, расширение применения пластиковых карт и электронных машин в делопроизводстве.

Совершенствование технологий особенно коснулось розничной банковской деятельности, где возрастает бумажный поток и стоимость самих операций. 5.

Развитие конкуренции внутри банковской системы, а также между банковскими и небанковскими институтами, как в области привлечения средств, так и в области предоставления кредитных услуг. 6.

Ограничение ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, связанное с государственным регулированием, а также с тем, что существует предельный размер процента, ниже которого банк уже не может получить прибыль. Это выдвигает на первый план проблемы управления качеством банковских услуг и продвижения услуг на рынок. 7.

Возрастает конкуренция в банковской деятельности по обслуживанию частных лиц. Так, осуществление прибыльного привлечения средств вкладчиков сберегательными и ссудными банками привело к острой конкуренции их с коммерческими банками.

В западных странах маркетинг в банковской сфере формируется на основе многолетнего богатого опыта маркетинговой деятельности компаний с развитой базой маркетинга. Первоначально банки рассматривали маркетинг лишь как средство изучения спроса, стимулирования и привлечения клиентов. Лишь в 80-е годы сформировалась концепция банковского маркетинга, которая стала основой управления коммерческими банками.

Под влиянием конкуренции и требований клиентов к банковским услугам все большее число банков стало обращаться к маркетингу, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

В Казахстане маркетинг в банковской сфере только зарождается и развивается в сложных условиях, что обусловлено отсутствием опыта, методических разработок, квалифицированных кадров, информационной службы. По существу, каждая организация самостоятельно, методом проб и ошибок, осваивает сложную маркетинговую деятельность.

Создание в Казахстане двухуровневой банковской системы и образование множества коммерческих банков обусловили

А.Н. Тулембаева более быстрое, чем в отраслях народного хозяйства, формирование конкурентной среды в сфере банковских услуг.

Кроме того, в последние годы быстро развиваются различные небанковские учреждения: финансовые, инвестиционные, страховые компании, пенсионные фонды и др. На казахстанский финансовый рынок входят иностранные банки. Таким образом, формируется рынок покупателей в сфере банковских услуг и начинается борьба за клиентов. Разумеется, успех в этой борьбе будет сопутствовать тем банкам, которые сумеют найти свои конкурентные преимущества, а именно индивидуальность и клиентуру, создать новые потребности в банковских услугах. А это, в свою очередь, настоятельно требует развития маркетинговых служб в банковской сфере Казахстана.

Первоначально банковская система Казахстана формировалась в единой кредитно-банковской системе бывшего СССР, куда входили: 1) Госбанк СССР (самый крупный в стране); 2) Стройбанк СССР; 3) Внешторгбанк; 4) государственные трудовые сберегательные кассы СССР; 5) Сельхозбанк; 6) Промбанк; 7) Центральный банк коммунального хозяйства; 8) Торг- банк. Все они имели разветвленную систему своих территориальных подразделений. В 1983 году в бывшем СССР насчитывалось 4,5 тыс. территориальных учреждений банков СССР.

В Казахстане формирование современной банковской системы шло поэтапно. По мере становления рыночных отношений в экономике республики возникли две проблемы в области банковской реформы: во-первых, несостоятельность действовавшей в стране государственной системы специальных банков; во-вторых, необходимость создания специального банковского законодательства.

Первый этап — реформирование банковской системы Республики Казахстан, которое пришлось на 1988—1991 годы. Он характеризовался реорганизацией государственных отраслевых банков и созданием первых коммерческих банков, стали появляться частные и совместные банки. Второй этап — 1992-й—конец 1994 года. В этот период Национальный банк Республики Казахстан постепенно переходит к выполнению ряда функций Центрального банка и идет бурное развитие коммерческих банков. Численность банков к октябрю 1994 года достигла 230.

Сильным толчком развития коммерческих банков явилось введение собственной национальной валюты — тенге.

Третий этап формирования банковской системы Казахстана начался с января 1995 года и характеризовался уменьшением численности банков в целях повышения надежности банковской системы в Казахстане. Уменьшение количества банков достигалось путем ужесточения требований Национального банка и усилением конкуренции между банками. В этот период Национальный банк широко использовал такие классические денежно-кредитные инструменты, как: —

регулирование объема кредитов рефинансирования; —

использование уровня ставки рефинансирования; —

использование механизма обязательных резервов; —

проведение операций с государственными ценными бумагами; —

регулирование валютного рынка.

Был введен механизм пруденциальных нормативов: 1) минимальный уставной доход; 2) достаточность капитала; 3) максимальный риск на одного заемщика; 4) коэффициент ликвидности; 5) валютная позиция; 6) резервные требования.

Выполнение или невыполнение нормативов стало основным критерием оценки деятельности банков. К апрелю 1997 года количество банков второго уровня сократилось до 97 против 130 к январю 1996 года и 230 к октябрю 1994 года.

1997 год характеризуется новым этапом развития банковской системы в Республике Казахстан — качественным переходом к международным стандартам.

Национальный банк Республики Казахстан в настоящее время разработал и внедряет новую политику и процедуры для эффективного пруденциального надзора и регулирования деятельности банков, основанных на международных стандартах банковского надзора. С начала 1997 года введен новый план счетов и бухгалтерских стандартов, соответствующих международным бухгалтерским стандартам, банки второго уровня проводят внешний аудит по международным стандартам.

Рейтинги крупнейших банков второго уровня Казахстана

Современное состояние банковской системы можно оценить по рейтингам крупнейших казахстанских банков второго уровня (табл.

1).

Таблица 1 Рейтинги

банков На 1 июля 2006 года по размеру собственного капитала по размеру чистых активов Банки Собственный капитал (СК), млрд тенге (е

ыг

га К тив те

кд

ар

ым

т

с

и

V Вклады населения (ВН), млрд тенге Кредиты, млрд тенге Соотношение ЧА/СК Соотношение ВН/СК і 2 3 4 5 6 7 8 9 і 2 Банк ТуранАлем 122,4 1145,9 149,7 766,3 9,4 1,2 2 і Казкоммерцбанк 87,0 1166,0 118,0 885,5 13,4 1,4 3 3 Народный банк Казахстана 67,5 762,7 171,6 466,6 11,3 2,5 4 4 Альянс Банк 37,2 524,7 64,6 342,9 14,1 1,7 5 5 АТФБанк 36,5 462,2 39,9 300,0 12,7 1,1 6 6 Банк ЦентрКредиг 28,9 410,6 82,7 279,6 14,2 2,9 7 і2 Валют-Транзиг

Банк 23,7 85,0 23,7 54,5 3,6 1,0 8 8 Нурбанк і7,8 143,1 14,4 92,5 8,1 0,8 9 9 Темирбанк і5,5 107,2 12,9 66,6 6,9 0,8 1 - 3 5 6 _ 8 2 4 7 9 10 11 Евразийский банк 14,3 102,3 8,8 55,4 7,2 0,6 11 7 Банк Каспийский 14,0 170,1 21,3 113,6 12,2 1,5 12 20 ЖилСтройБанк 10,9 13,8 2,3 0,7 1,3 0,2 13 19 ЭКСИМ БАНК 8,5 13,9 0,0 8,3 1,6 0,0 14 10 ABN AMRO Банк Казахстан 8,4 106,3 5,3 24,1 12,6 0,6 15 13 СитиБанк 6,3 72,8 2,2 20,0 11,6 0,4 16 15 HSBC Банк Казахстан 5,8 40,1 1,0 19,3 6,9 0,2 17 14 Цесна Банк 5,6 56,0 10,6 43,7 9,9 1,9 Итого по ведущим банкам РК 510,3 5382,8 729,2 3539,5 10,5 1,4 Прочие банки 35,3 125,3 21,7 66,3 3,6 0,6 ИТОГО по банкам второго уровня РК 545,6 5508,1 750,9 3605,9 10,1 1,4 За три года (2000—2003) при параллельном сокращении количества банков активы банков второго уровня возросли в 4, а собственный капитал — в 2,5 раза. Тенденция роста наблюдается на всех рынках банковских услуг, например, кредитные услуги выросли за три года в 5 раз. Динамично развивается рынок инвестиционных услуг, он возрос за тот же период в 3 раза. Соответственно наблюдается подъем и в сфере услуг, связанных с организацией активов клиентов.

Наметившаяся в республике тенденция роста централизации и концентрации банковского капитала, безусловно, является прогрессивным процессом, который сопровождается качественными изменениями роли и функций банков.

Из простых посредников финансовых операций банки превратились в одних из главных участников эффективной рыночной экономики.

На настоящем этапе развития банки все более активно, через свои дочерние организации, проникают на рынок ценных бумаг, страховой рынок, в деятельность пенсионных фондов. Кроме того, из организационной структуры банков все чаще стали выделяться специализированные дочерние организации, осуществляющие отдельные банковские операции, например, лизинговые компании.

За последние годы банковское дело в Казахстане значительно расширило свое поле деятельности, и рынок банковских услуг начал развиваться достаточно прогрессивно. Это во многом обусловлено формированием и развитием института корпоративного управления в области банковского бизнеса. Банки стали предоставлять широкий спектр банковских услуг и осуществлять хороший маркетинг, ориентируя свои продукты на нужды конкретных потребителей, потенциальных клиентов. К тому же на рынке наблюдается постепенная активизация деятельности небанковских финансовых организаций, к которым относятся кредитные товарищества, ломбарды, почтово-сберегательная система и другие институты с особыми функциями (ипотечного кредитования и стройсбережений).

На сегодня банковский сектор Казахстана среди стран СНГ признан самым реформированным, финансово устойчивым и динамично развивающимся. Об этом свидетельствуют основные качественные и количественные показатели, характеризующие развитие банковской системы. В республике успешно реализована программа перехода банков на международные стандарты деятельности и создана надежная платежная система, которая максимально приближена к международным стандартам и отвечает всем требованиям, предъявляемым к системе платежей.

Таким образом, в настоящее время в целом работу коммерческих банков Казахстана можно оценить положительно. Их исключительная роль в экономике страны определяет необходимость дальнейшего повышения их финансовой устойчивости, что может быть достигнуто активным развитием банковского маркетинга.

Следует отметить, что в банках Казахстана, как и во всех мировых банках, маркетинг проходит эволюционный путь развития. В подтверждение этого тезиса приведем распределение рабочего времени служащего отдела маркетинга в некоторых казахстанских банках и в странах с высокоразвитой банковской системой (табл. 2).

Таблица 2

Примерное распределение рабочего времени служащего отдела маркетинга, % Примерные задачи служащего Примерное время, затрачиваемое служащим на решение задач в ка- Примерное время, затрачиваемое служащим высокоразвитого банка дальнего зарубежья захстанском

банке 1980-е гг. 1990-е гг. Реклама 50 60 15 Связи с общественностью и государственными структурами 10 30 10 Управление продукцией 0 0 10 Маркетинговые исследования 5 5 10 Развитие новой продукции и новых видов услуг 5 0 10 Культура сбыта 5 0 10 Качество обслуживания 5 0 10 Сегментация рынка 5 2 5 Решения о ценах на услуги 5 0 10 Сеть сбыта 5 2 5 Планы развития маркетинга 5 1 5 Всего 100 100 100 Из приведенных данных видно, что на эволюционном этапе развития службы маркетинга в банках в основном носят популистский характер, а по мере развития маркетинга в банковской деятельности приобретают более научно-исследовательский характер. Видно также, что маркетологи казахстанских банков в силу своих возможностей пытаются выполнять почти все общепринятые функции банковского маркетинга.

Однако до уровня структуры рабочего времени службы маркетинга в странах с развитой банковской системой еще далеко. Сказывается нехватка людей с соответствующим опытом, подготовкой, знаниями, особенно для научных исследований, компьютерных программ обработки информации. Пока еще слаба востребованность проведения маркетинговых исследований у руководства.

Тем не менее можно сказать, что практика маркетинга, пришедшая к нам из-за рубежа, уже прочно вошла в сознание банковских работников как необходимый элемент эффективной деятельности в условиях рыночной экономики.

Вопросы для контроля знаний 1.

В чем заключается сущность понятий «маркетинг» и «банковский маркетинг»? 2.

Каковы основные направления банковского маркетинга? 3.

Из каких элементов состоит комплекс банковского маркетинга? 4.

Каковы особенности банковского продукта? 5.

Каковы основные функции банковского маркетинга? 6.

В чем заключаются основные цели банковского маркетинга? 7.

Перечислите основные этапы развития казахстанской банковской системы.

<< | >>
Источник: Айгуль Тулембаева. Основы банковского маркетинга.

Еще по теме 1.4 Закономерности мирового рынка банковских услуг и развитие банковской системы Казахстана:

  1. Вопрос: Развитие банковской системы в Республики Казахстан
  2. 9.4. Проблемы интеграции российской банковской системы в мировую банковскую систему
  3. Часть 1 БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ПРИРОДА, СТРУКТУРА, ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ Глава 1 БАНК, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
  4. Конкуренция в банковской системе Казахстана 3.3
  5. ВОПРОС Национальный банк Республики Казахстан, его место и роль в банковской системе.
  6. Вопрос: Сегментация рынка банковских услуг
  7. РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН
  8. Развитие мирового рынка услуг.
  9. 3.              Современная кредитно-банковская система. Создание денег банковской системой
  10. 8.4. Банковская реформа 6 России и становление современной банковской системы
  11. 9.3. Банковский кризис 1998 г. и вопросы реструктуризации банковской системы России