<<

ПРИЛОЖЕНИЕ

SWOT - анализ взаимодействия банковского и реального секторов экономики в

Республике Казахстан

Сильные стороны: Слабые стороны:
- Доля ссудного капитала по отношению к ВВП около 47%;

- Банковский сектор наиболее капиталоемкий аккумулятор денежных ресурсов на финансовом рынке;

- Обрабатывающий сектор менее коррелируется с ценами на сырье, чем экономика в целом;

- Необходимость в расширении ссудного портфеля, и поиск новых отраслей для кредитования;

- Действуют государственные программы по поддержке кредитования в приоритетных отраслях экономики;

- Необходимость в дополнительных источниках финансирования для обрабатывающей промышленности.

- Доля обрабатывающей промышленности в кредитном портфеле 6%;

- Низкое качество кредитного портфеля банков;

- Высокие ставки по процентам;

- Сырьевая направленность экономики в целом, зависимость обрабатывающей промышленности от мировых цен на сырье (меньшая корреляция по экономике, но все же существенная);

- Финансирование производства преимущественно за счет собственных средств, около 50%.

Угрозы: Возможности:
- Высокие кредитные риски обрабатывающей промышленности:

-низкая финансовая прозрачность;

- отраслевые риски, износ, кредиторская задолженность.

- Низкая доходность по кредитованию в обрабатывающих отраслях (по сравнению с другими отраслями);

- Недостаточность долгосрочной низкостоимостной ресурсной базы для кредитования;

- Повышение учетной ставки НБРК;

- Нестабильность валютного курса.

- Диверсификация кредитного портфеля;

- Расширение кредитного взаимодействия, привлечение новых заемщиков;

- Снижение рисков кредитования через развитие финансового взаимодействия;

- Развитие и модернизация промышленного производства;

- Диверсификация и стабилизация экономики (уход от сырьевой зависимости);

- Наполнение внутреннего рынка отечественными товарами;

- Создание новых рабочих мест;

- Увеличение налоговых сборов.

Перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников

Программы

__________________________________ Наименование________________________________

_________________________ Горнодобывающая промышленность____________________

Технические услуги в области горнодобывающей промышленности__________________

___________________ Легкая промышленность и производство мебели________________

Производство текстильных изделий_______________________________________________

Производство одежды

Производство кожаной и относящейся к ней продукции______________________________

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из

соломки и материалов для плетения_______________________________________________

Производство бумаги и бумажной продукции_______________________________________

Печать и воспроизведение записанных материалов

Производство продуктов химической промышленности_____________________________

Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов__________________

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство мебели_____________________________________________________________

Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции

Производство прочей не металлической минеральной продукции_____________________

___________________ Металлургия, металлообработка, машиностроение______________

Металлургическая промышленность______________________________________________

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования_________

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции___________________

Производство электрического оборудования________________________________________

Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории_____________

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов_________________

Производство прочих транспортных средств_______________________________________

Ремонт и установка машин и оборудования________________________________________

_________________________ Другие сектора промышленности________________________

Производство прочих готовых изделий_____________________________________________

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование________________

Сбор, обработка и распределение воды_____________________________________________

Канализационная система________________________________________________________

Сбоо.

обоаботка и удаление отходов, утилизация отходов

141

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Классификация проблемных факторов кредитного риска

угроза потери конкурентоспособности из-за использования нелегальных инструментов (уход от наюгов, использование нелегальной рабочей силы и да.)

отсутствие персональной ответственности в банках за качество оценки кредитоспособности заемщика / решение о выдаче кредитов (в т.ч. членов кредитных комитетов)

Примечание - Составлено автором

142

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Классификация факторов, сдерживающих инвестиционное кредитование

приоритетных отраслей

Балльная оценка качества вторичных форм обеспечения возвратности кредита

Форма

обеспечения

возвратности

Предпосылки

использования

Преимущества Недостатки Рейтинг

качества,

балл

Максималь­ная сумма кредита в % к сумме обеспе­чения
Ипотека Нотариальное удостоверение Внесение в позе­мельную книгу Стабильность

цены.

Неоднократное использование. Простота кон­троля за сохран­ностью. Возможность использования залогодателем

Высокие рас­ходы за нота­риальное удо­стоверение. Трудность оценки 3 60 - 80 %
Залог вкладов, находящихся в банке, кото­рый предоста­вил кредит Договор о залоге. Сберегательная книжка может быть сдана в банк на хранение Низкие расходы.
Высоколиквид­ное обеспечение
Могут быть проблемы, связанные с налоговым правом 3 100%
Поручитель­ство (гаран­тии) Письменный до­говор о поручи­тельстве. Письменная га­рантия Низкие расхо­ды.

Участие второ­го лица в ответ­ственности Быстрое ис­пользование

Могут быть проблемы при проверке кре­дитоспособ­ности поручи­теля (гаранта) 2 В зависимости от кредитоспо­собности пору­чителя (гаран­та) до 100 %
Залог ценных бумаг Договор о залоге. 11ередача ценных бумаг банку на хранение Низкие расхо­ды.

Удобство кон­троля за изме-

примами 11*^111 1

Может быть резкое паде­ние рыночной цены 2 Акции -50- 60%

Ценные бума­ги, приносящие

тортим ппл.

(при котировке на бирже) Быстрая реали­зация цент - 70 - 80%
Уступка тре­бований по поставке то­варов или ока­занию услуг Договор о цессии Передача копии счетов или списка дебиторов Низкие расхо­ды.

11ри открытой цессии - бы­строе исполь­зование

Интенсив­ность контро­ля.

Проблемы, связанные с налоговым правом

1 20-40%
144

Особый риск тихой цессии
Передача пра­ва собствен­ности Договор о пере­даче права собст­венности Низкие расхо­ды.

В случае высо­кой ликвидно­сти - быстрая реализация

Проблемы оценки. Проблемы контроля. Использова­ние обраще­ния в суд 1 20-50%
Примечание -Управление кредитными рисками: учебное пособие / В В ) Жарикова,Л И. Евсейчев - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. - 24^ Сари ков, М В , с. - 400 экз

Опросный ЛИСТ

Поставьте галочку в секторах (1П 2П ЗП 4П 5Ш) по степени важности (¡-наименее значительно. 2-незначительно, 3-средняя значимость. 4- значительно. 5-наиболее значительно).

1. Что на Ваш взгляд является ключевой проблемой систем риск-менеджмента в казахстанских банках:

- несовершенство (неэффективность) математических моделей риск-менеджмента (на уровне портфеля);

10 20 30 40 50

- несовершенство используемых инструментов нивелирования риска (залоговое имущество, гарантии и др );

ю ю за 4а 5а

- несовершенство (неэффективность) технологий определения кредитоспособности заемщика;

ю 20 за 4а 5а

- непрозрачность состояния банковских заемщиков;

1а 2а за 4а 5а

- отсутствие персональной ответственности в банках за качество оценки кредитоспособности заемщика / решение о выдаче кредитов (в т.ч. членов кредитных комитетов);

ю 20 за 4а 5а

- Прочее (просьба указать)_____________________________________

2. Что на Ваш взгляд является причиной несовершенства (неэффективности) технологий определения кредитоспособности заемщика:

- несовершенство сбора и обработки статистической информации, направленной на разработку моделей;

10 20 30 40 50

- предоставление заемщиками искаженной или некорректной информации о своем финансовом состоянии;

ю 2а за 4а 5а

- использование неадекватных показателей кредитоспособности заемщика;

ю 2а за 4а 5а

- Прочее (просьба указать)

3.

Что на Ваш взгляд является причиной непрозрачности банковских заемщиков:

- угроза рейдерства / захвата бизнеса;

1П 2П ЗП 4П 5G

- отсутствие стимулов (ранее им была возможность получения кредита, выпуск облигаций на K.ASE и др ) для раскрытия информации о себе ввиду отсутствия интереса со стороны инвесторов к финансированию;

!? 2П ЗП 4П 5П

угроза потери конкурентоспособности из-за использования нелегальных инструментов (уход от налогов, использование нелегатыюй рабочей силы и др.);

146

1П 2П ЗП 4G 5П

- Прочее (просьба указать)

6. Какие факторы мешают долгосрочному банковскому кредитованию обрабатывающих отраслей промышленности:

- отсутствие «длинных» ресурсов у банков для кредитования

1П 20 ЗП 4П 50

- высокие кредитные риски отрасли

!? 2П ЗП 4П 5П

- отсутствие спроса на подобное кредитование

1П 2П ЗП 4П 5П

- Прочее (просьба указать)_____________________________________

7. Какие факторы снижают привлекательность кредитования в данных отраслях:

- низкая рентабельность

1П 2П ЗП 4П 5П

- высокая кредиторская задолженность

1П 2П ЗП 4П 5П

- использование устаревшего оборудования

1П 2П ЗП 4П 5П

- низкая платежеспособность

1П 2П ЗП 4П 5П

- отсутствие гарантий и залогового обеспечения

1П 2П ЗП 4П 5П

- низкий уровень открытости предприятий

1П 2П ЗП 4П 5П

- Прочее (просьба указать)_____________________________________

<< |
Источник: ИСМАИЛОВ САКЕН БАЛТАБАЕВИЧ. Регулирование банковских кредитных рисков как инструмент стимулирования инвестиционного кредитования приоритетных отраслей экономики в обрабатывающей промышленности. 2016

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Приложения Приложение 1. Коды торговых систем и индикаторов для программы MetaStock
  2. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  3. Приложения ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДИКА ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ
  4. Приложения Приложение 1 Основныеразделыфинансовогопланапредприятия
  5. Приложения Статистическое приложение А
  6. Приложения
  7. Приложение
  8. ПРИЛОЖЕНИЯ
  9. ПРИЛОЖЕНИЯ
  10. Приложение
  11. Приложение
  12. ПРИЛОЖЕНИЕ
  13. 14. Приложение
  14. Приложение
  15. ПРИЛОЖЕНИЕ