ПРИЛОЖЕНИЕ
SWOT - анализ взаимодействия банковского и реального секторов экономики в
Республике Казахстан
Сильные стороны: | Слабые стороны: |
- Доля ссудного капитала по отношению к ВВП около 47%; - Банковский сектор наиболее капиталоемкий аккумулятор денежных ресурсов на финансовом рынке; - Обрабатывающий сектор менее коррелируется с ценами на сырье, чем экономика в целом; - Необходимость в расширении ссудного портфеля, и поиск новых отраслей для кредитования; - Действуют государственные программы по поддержке кредитования в приоритетных отраслях экономики; - Необходимость в дополнительных источниках финансирования для обрабатывающей промышленности. | - Доля обрабатывающей промышленности в кредитном портфеле 6%; - Низкое качество кредитного портфеля банков; - Высокие ставки по процентам; - Сырьевая направленность экономики в целом, зависимость обрабатывающей промышленности от мировых цен на сырье (меньшая корреляция по экономике, но все же существенная); - Финансирование производства преимущественно за счет собственных средств, около 50%. |
Угрозы: | Возможности: |
- Высокие кредитные риски обрабатывающей промышленности: -низкая финансовая прозрачность; - отраслевые риски, износ, кредиторская задолженность. - Низкая доходность по кредитованию в обрабатывающих отраслях (по сравнению с другими отраслями); - Недостаточность долгосрочной низкостоимостной ресурсной базы для кредитования; - Повышение учетной ставки НБРК; - Нестабильность валютного курса. | - Диверсификация кредитного портфеля; - Расширение кредитного взаимодействия, привлечение новых заемщиков; - Снижение рисков кредитования через развитие финансового взаимодействия; - Развитие и модернизация промышленного производства; - Диверсификация и стабилизация экономики (уход от сырьевой зависимости); - Наполнение внутреннего рынка отечественными товарами; - Создание новых рабочих мест; - Увеличение налоговых сборов. |
Перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников
Программы
__________________________________ Наименование________________________________
_________________________ Горнодобывающая промышленность____________________
Технические услуги в области горнодобывающей промышленности__________________
___________________ Легкая промышленность и производство мебели________________
Производство текстильных изделий_______________________________________________
Производство одежды
Производство кожаной и относящейся к ней продукции______________________________
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из
соломки и материалов для плетения_______________________________________________
Производство бумаги и бумажной продукции_______________________________________
Печать и воспроизведение записанных материалов
Производство продуктов химической промышленности_____________________________
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов__________________
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство мебели_____________________________________________________________
Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции
Производство прочей не металлической минеральной продукции_____________________
___________________ Металлургия, металлообработка, машиностроение______________
Металлургическая промышленность______________________________________________
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования_________
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции___________________
Производство электрического оборудования________________________________________
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории_____________
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов_________________
Производство прочих транспортных средств_______________________________________
Ремонт и установка машин и оборудования________________________________________
_________________________ Другие сектора промышленности________________________
Производство прочих готовых изделий_____________________________________________
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование________________
Сбор, обработка и распределение воды_____________________________________________
Канализационная система________________________________________________________
Сбоо.
обоаботка и удаление отходов, утилизация отходов141
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Классификация проблемных факторов кредитного риска
угроза потери конкурентоспособности из-за использования нелегальных инструментов (уход от наюгов, использование нелегальной рабочей силы и да.)
отсутствие персональной ответственности в банках за качество оценки кредитоспособности заемщика / решение о выдаче кредитов (в т.ч. членов кредитных комитетов)
Примечание - Составлено автором
142
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Классификация факторов, сдерживающих инвестиционное кредитование
приоритетных отраслей
Балльная оценка качества вторичных форм обеспечения возвратности кредита
Форма обеспечения возвратности | Предпосылки использования | Преимущества | Недостатки | Рейтинг качества, балл | Максимальная сумма кредита в % к сумме обеспечения |
Ипотека | Нотариальное удостоверение Внесение в поземельную книгу | Стабильность цены. Неоднократное использование. Простота контроля за сохранностью. Возможность использования залогодателем | Высокие расходы за нотариальное удостоверение. Трудность оценки | 3 | 60 - 80 % |
Залог вкладов, находящихся в банке, который предоставил кредит | Договор о залоге. Сберегательная книжка может быть сдана в банк на хранение | Низкие расходы. Высоколиквидное обеспечение | Могут быть проблемы, связанные с налоговым правом | 3 | 100% |
Поручительство (гарантии) | Письменный договор о поручительстве. Письменная гарантия | Низкие расходы. Участие второго лица в ответственности Быстрое использование | Могут быть проблемы при проверке кредитоспособности поручителя (гаранта) | 2 | В зависимости от кредитоспособности поручителя (гаранта) до 100 % |
Залог ценных бумаг | Договор о залоге. 11ередача ценных бумаг банку на хранение | Низкие расходы. Удобство контроля за изме- примами 11*^111 1 | Может быть резкое падение рыночной цены | 2 | Акции -50- 60% Ценные бумаги, приносящие тортим ппл. |
(при котировке на бирже) Быстрая реализация | цент - 70 - 80% | ||||
Уступка требований по поставке товаров или оказанию услуг | Договор о цессии Передача копии счетов или списка дебиторов | Низкие расходы. 11ри открытой цессии - быстрое использование | Интенсивность контроля. Проблемы, связанные с налоговым правом | 1 | 20-40% |
144
|
Особый риск тихой цессии | |||||
Передача права собственности | Договор о передаче права собственности | Низкие расходы. В случае высокой ликвидности - быстрая реализация | Проблемы оценки. Проблемы контроля. Использование обращения в суд | 1 | 20-50% |
Примечание -Управление кредитными рисками: учебное пособие / В В ) Жарикова,Л И. Евсейчев - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. - 24^ | Сари ков, М В , с. - 400 экз |
Опросный ЛИСТ
Поставьте галочку в секторах (1П 2П ЗП 4П 5Ш) по степени важности (¡-наименее значительно. 2-незначительно, 3-средняя значимость. 4- значительно. 5-наиболее значительно).
1. Что на Ваш взгляд является ключевой проблемой систем риск-менеджмента в казахстанских банках:
- несовершенство (неэффективность) математических моделей риск-менеджмента (на уровне портфеля);
10 20 30 40 50
- несовершенство используемых инструментов нивелирования риска (залоговое имущество, гарантии и др );
ю ю за 4а 5а
- несовершенство (неэффективность) технологий определения кредитоспособности заемщика;
ю 20 за 4а 5а
- непрозрачность состояния банковских заемщиков;
1а 2а за 4а 5а
- отсутствие персональной ответственности в банках за качество оценки кредитоспособности заемщика / решение о выдаче кредитов (в т.ч. членов кредитных комитетов);
ю 20 за 4а 5а
- Прочее (просьба указать)_____________________________________
2. Что на Ваш взгляд является причиной несовершенства (неэффективности) технологий определения кредитоспособности заемщика:
- несовершенство сбора и обработки статистической информации, направленной на разработку моделей;
10 20 30 40 50
- предоставление заемщиками искаженной или некорректной информации о своем финансовом состоянии;
ю 2а за 4а 5а
- использование неадекватных показателей кредитоспособности заемщика;
ю 2а за 4а 5а
- Прочее (просьба указать)
3.
Что на Ваш взгляд является причиной непрозрачности банковских заемщиков:- угроза рейдерства / захвата бизнеса;
1П 2П ЗП 4П 5G
- отсутствие стимулов (ранее им была возможность получения кредита, выпуск облигаций на K.ASE и др ) для раскрытия информации о себе ввиду отсутствия интереса со стороны инвесторов к финансированию;
!? 2П ЗП 4П 5П
угроза потери конкурентоспособности из-за использования нелегальных инструментов (уход от налогов, использование нелегатыюй рабочей силы и др.);
146
1П 2П ЗП 4G 5П
- Прочее (просьба указать)
6. Какие факторы мешают долгосрочному банковскому кредитованию обрабатывающих отраслей промышленности:
- отсутствие «длинных» ресурсов у банков для кредитования
1П 20 ЗП 4П 50
- высокие кредитные риски отрасли
!? 2П ЗП 4П 5П
- отсутствие спроса на подобное кредитование
1П 2П ЗП 4П 5П
- Прочее (просьба указать)_____________________________________
7. Какие факторы снижают привлекательность кредитования в данных отраслях:
- низкая рентабельность
1П 2П ЗП 4П 5П
- высокая кредиторская задолженность
1П 2П ЗП 4П 5П
- использование устаревшего оборудования
1П 2П ЗП 4П 5П
- низкая платежеспособность
1П 2П ЗП 4П 5П
- отсутствие гарантий и залогового обеспечения
1П 2П ЗП 4П 5П
- низкий уровень открытости предприятий
1П 2П ЗП 4П 5П
- Прочее (просьба указать)_____________________________________
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Приложения Приложение 1. Коды торговых систем и индикаторов для программы MetaStock
- ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Приложения ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДИКА ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ
- Приложения Приложение 1 Основныеразделыфинансовогопланапредприятия
- Приложения Статистическое приложение А
- Приложения
- Приложение
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение
- Приложение
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- 14. Приложение
- Приложение
- ПРИЛОЖЕНИЕ