Содружество Независимых Государств (Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Грузия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Белоруссия)
Среди стран СНГ Россия имеет самый развитый рынок страхования как в экономическом смысле, так и в смысле потенциального объема рынка. В 1999 году на Россию приходилось 68% ВВП стран СНГ и почти 90% всех собранных в регионе страховых премий (4 млрд.
долл.). Вторым страховым рынком является Украина, на которую приходится 6,5% страховых премий, в то время как на остальные 10 стран СНГ приходится лишь 4% сборов премий (214 млн. долл.) в 1999 году.В основном такая большая разница по сборам страховых премий между странами региона объясняется различными уровнями экономического развития государств и различной численностью населения. Так, в РФ и на Украине проживает 70% населения СНГ, в Узбекистане, Казахстане и Белоруссии - 17%, а в каждой из остальных стран проживает менее 10 млн. человек.
По вышеуказанным причинам РФ является практически единственной страной, где развито страхование жизни. 95% премий по страхованию жизни в СНГ собирается в России.
Показатели поступлений премий по страхованию иному, чем страхование жизни, отражают высокий потенциал стран СНГ. В 1999 году практически во всех странах темпы роста составили не менее 10%. Исключением является Республика Молдова, где отрасль страхования находится в глубоком кризисе (2% сборов страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни, от всех сборов по странам СНГ, кроме РФ). В Белоруссии с введением обязательного страхования автогражданской ответственности темпы роста сборов по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились до 74% в 1999 году. В целом на Белоруссию приходится 12% (50 млн. долл.) сборов по страхованию жизни по странам СНГ, кроме РФ.
На страховых рынках стран Центральной и Восточной Европы наблюдается значительная концентрация страхового бизнеса. Доля рынка, приходящаяся на пятерку ведущих компаний, почти в каждой стране региона колеблется от 80 до 98%.
Это можно объяснить тем, что в большинстве стран ведущие позиции на рынке продолжают занимать бывшие государственные монополии, на которые приходится более 50% рынка по любому виду страхования.Еще десять лет назад во всех странах Центральной и Восточной Европы иностранным страховым компаниям запрещалось иметь контрольный пакет акций национальных страховых компаний. Но в настоящее время рынки Восточной Европы привлекают внимание иностранных инвесторов, тем более что новые законодательные акты, принимаемые в этих странах, близки по содержанию Директивам по страхованию Европейского Союза и способствуют развитию конкуренции между участниками рынка.
В тех странах, где сохраняется лидерство государственной страховой организации и большей долей ведущих страховых компаний владеет государство, доля иностранных страховщиков существенно меньше, в особенности по видам страхования иным, чем страхование жизни. Тем не менее за последние пять лет иностранные страховщики значительно увеличили свое присутствие на рынках стран Центральной и Восточной Европы.
Например, страховая компания EURECO получила хорошую основу для продвижения на рынок Польши в связи с приобретением 20% доли в капитале PZU. Наибольшее присутствие иностранных страховщиков, владеющих контрольным пакетом акций национальных страховых компаний, наблюдается в Венгрии, где доля страховой премии, приходящаяся на компании с участием иностранных страховщиков, по некоторым видам страхования превышает 90%.
Объем прямых иностранных инвестиций в Центральную и Восточную Европу составил в 1999 году 23,8 млрд. долл. США. Наибольший объем иностранных инвестиций приходится на страны Центральной и Восточной Европы, среди которых почти половина средств была инвестирована в Польшу, и треть - в Чешскую Республику. Эти страны привлекают инвесторов не только географической близостью к западноевропейскому рынку, но и стабильной политической и экономической ситуацией.
Иностранные инвестиции в страховой рынок стран Балтии примерно поровну распределены между тремя странами; в странах Юго-Восточной Европы основными получателями средств были Румыния, Хорватия и Болгария.
Среди стран СНГ иностранные инвестиции распределены крайне неравномерно: в 1999 году почти половина инвестиций пришлась на Россию, еще 30% — на Казахстан и Азербайджан.Среди иностранных компаний в странах Центральной и Восточной Европы наибольшая доля рынка принадлежит компаниям Allianz и Generali: и по страхованию жизни, и по иным видам страхования они входят в пятерку крупнейших страховщиков. AIG также активно присутствует во всех секторах страхового рынка, однако в пятерку ведущих страховщиков входит только по страхованию жизни. Довольно успешно на рынке страхования начала компания ING - во всех странах региона, на рынках которых компания присутствует, она входит в пятерку ведущих.
В таблице приведены данные динамики страхового рынка Центральной и Восточной Европы в 90-х годах двадцатого века и для сравнения - показатели некоторых развитых европейских стран.
Таблица.
Динамика страхового рынка Центральной и Восточной Европы
Страны, группы стран | Страхование жизни | Страхование иное, чем страхование жизни | ||
Сбор страховой премии в 1999 году (млн. долл.) | Среднегодовой темп роста за 1993 — 1999 гг., % | Сбор страховой премии в 1999 году (млн. долл.) | Среднегодовой темп роста за 1993 — 1999 гг., % | |
Центральная и Восточная Европа | 2 933 | 15,6 | 5 952 | 8,4 |
Балтийские государства | 52 | 1,8 | 302 | 21,5 |
Юго-Восточная Европа | 155 | 9,6 | 1 378 | 3,5 |
СНГ | 1 452 | 13,9 | 2 861 | 7,4 |
Все страны региона | 4 591 | 17,4 | 10419 | 7,6 |
Италия | 37 942 | 23,0 | 28 707 | 2,9 |
Испания | 17 907 | 15,4 | 16 138 | 3,9 |
Португалия | 3 807 | 24,0 | 2 936 | 5,3 |
Греция | 1 426 | 9,9 | 1 167 | 5,6 |
Все страны ЕС | 434 065 | 9,6 | 268 666 | 1,6 |
Источник: Swiss Re Economic Research amp; Consulting, № 1/2001.
Как видно из этой таблицы, в последнем десятилетии прошлого века наиболее высокими темпами развивалось страхование жизни в пятерке стран Центральной и Восточной Европы. Несмотря на то, что показатели сборов страховых премий по страхованию жизни этой группы стран пока составляют примерно треть от совокупного показателя в регионе, темпы его развития значительно опережают темпы, присущие рисковым видам страхования. Сравнение показателей со странами Европейского Союза показывает, что объем страховой премии по страхованию жизни в развитых странах почти в 100 раз превышает аналогичный показатель 27 стран Центральной и Восточной Европы, по видам страхования иным, чем страхование жизни, - более чем в 25 раз. Однако и темпы роста рынка, особенно страхования иного, чем страхование жизни, существенно ниже в странах ЕС, чем в странах Центральной и Восточной Европы.
Дальнейшее развитие страхового рынка стран Центральной и Восточной Европы будет происходить в направлении сближения национального страхового законодательства с требованиями, установленными для страховых организаций в Европейском Союзе, в целях создания единообразных условий для эффективного функционирования страхового сектора. В странах, готовящихся вступить в члены Европейского Союза, основная цель законодательных реформ состоит в устранении оставшихся государственных монополий и снижении уровня контроля за страховыми тарифами и условиями страхования.
В пятерке стран Центральной и Восточной Европы полностью прекращена деятельность государственных монополий в области страхования; тарифы и условия страхования все в большей степени определяются рынком, а не государственными надзорными органами. В ближайшем будущем условия конкуренции в этих странах будут такими же, как и в странах ЕС.
В странах Балтии основные законодательные изменения направлены на введение новых видов обязательного страхования, таких, как страхование ответственности работодателя и страхование гражданской ответственности автовладельцев в Литве.
С тех пор как эти государства заявили о своем намерении присоединиться к ЕС, они принимают активные меры по приведению мер государственного регулирования страховой отрасли в соответствие со стандартами ЕС.В странах Юго-Восточной Европы главной темой является введение обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, а также повышение требований к капитализации страховщиков. Обе эти меры позволят стабилизировать рынок и обеспечат гарантии платежеспособности страховщиков потребителям страховых услуг.
Приоритеты законодательных реформ в большинстве стран СНГ состоят во введении обязательного страхования и открытии рынков для иностранных инвесторов. Введение и распространение обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев играет важную роль и приведет к росту страховых премий по видам страхования иным, чем страхование жизни.
Контрольные вопросы к Главе 41:
- Приведите основные характеристики развитых страховых рынков.
- В чем состоят общие принципы регулирования страховых рынков в Германии, Франции, Великобритании?
- В чем состоят национальные особенности страховых рынков Германии, Франции, Великобритании?
- Обоснуйте основные тенденции развития страховых рынков стран Центральной и Восточной Европы. В чем состоят причины активного развития страховых рынков этих стран в девяностых годах прошлого века?
- В чем состоят основные проблемы и черты развития страховых рынков стран СНГ?
- Обоснуйте возможность (или ее отсутствие) формирования единого страхового пространства на территории стран СНГ в соответствии с моделью страхового рынка ЕС.
Еще по теме Содружество Независимых Государств (Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Грузия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Белоруссия):
- ГЛАВА 7 Экономика стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ)
- 10.8. Проблемы международных валютных и кредитно-финансовых отношений стран Содружества Независимых Государств (СНГ)
- 2.6. Стратегия внешнеторговых отношений России с Украиной, Белоруссией и Казахстаном
- Содружество НезаВисиМых Государст
- 9.3. Особенности определения места реализации работ (услуг) при заключении договоров с контрагентами из Белоруссии и Казахстана
- Состояние связей нефтяной и газовой промышленности Узбекистана с внешним рынком
- Организация и структура рынка ценных бумаг Таджикистана.
- Республика Азербайджан
- Организационная структура нефтегазовой отрасли Узбекистана
- Глава 6. Основы организации фондового рынка Таджикистана.
- Бюджетный процесс Союзного государства Беларусь и Россия. Полномочия участников бюджетного процесса